【未来银行洞察系列】鉴过知来，向往而新：2022年上半年银行业监管处罚分析洞察

一、态势诊断：监管处罚整体态势分析

2022年上半年，中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）、中国人民银行（“人民银行”）、国家外汇管理局（“外汇管理局”）（含总部及其派出机构）针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单2,469张，罚没金额共计96,887万元¹。

较2021年同期，罚单数量增加两成，罚没金额下降一成。整体而言，银行业强监管态势不减，但罚款力度有所减弱，千万级罚单数量显著减少。

图1：银行业监管处罚趋势

2022年上半年，处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务、合规管理及运营管理。

其中，信贷业务涉及罚单千余张，占整体罚没金额的七成有余；合规管理领域罚单近千张，主要涉及反洗钱、员工行为及案件管理、消费者权益保护等方面；运营管理方面罚单近200张，主要涉及账户管理、假币管理、印章管理等。

图2：监管处罚集中领域及变化趋势 ²

 

二、透视重点：监管处罚重点趋势

基于对整体监管环境的持续关注和对监管处罚数据的统计分析，我们关注到监管处罚呈现的趋势重点如下。

（1）信贷业务处罚持续集中，超三成罚单剑指资金流向违规问题

一直以来，信贷业务作为商业银行的核心业务，在业务持续发展的同时，也面临诸多合规问题。在加强信用风险管控的同时，有效落实操作风险及合规风险管理，应成为商业银行防控风险的重点。

图3：信贷业务处罚环节分布

2022年上半年，银行业金融机构受处罚最多的领域为信贷业务，涉及罚单1,441张，占整体罚单数量的六成；合计罚没约69,304万元，占总体罚没金额的七成。

其中，“贷后资金流向监控不到位”是银行业金融机构普遍的合规痛点，占信贷业务处罚的半数以上。

（2）人民银行处罚数量及金额双增，客户身份识别不到位成第一大处罚案由

人民银行于2022年1月发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，要求银行业金融机构提高预防、遏制洗钱和恐怖融资活动的能力，维护国家安全和金融秩序。2月，人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，在全国范围内推动开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

与监管动态相呼应，反洗钱领域的处罚数量大幅增长。其中，“未按规定履行客户身份识别义务”一跃成为第一大处罚案由。

表1：各监管机构罚单数量及处罚金额

（3）消费者权益保护处罚力度大增，罚单数量及金额增长逾三倍

2022年，银保监会工作会议多次强调要进一步加强金融消费者权益保护，完善消保法律制度、监管体系，督促银行业金融机构关注消费者权益，规范提供金融产品和服务的行为，维护公平、公正的市场环境，促进金融市场健康稳定运行等。

人民银行出台的《2021年中国金融稳定报告》指出，保护金融消费者合法权益是金融科技时代的客观要求，银行业金融机构应当时刻践行“金融为民”的初心和使命。

在完善、细化消费者权益保护相关监管规范的同时，监管机构进一步强化相关领域处罚力度。2022年上半年，消费者权益保护相关处罚数量及金额均增长三倍以上，其中“违规使用消费者金融信息”这一案由尤为凸显。

 

三、洞悉未来：监管趋势研判

（1）涉房贷款合规管控需持续关注

2022年7月28日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

2022年，随着各地多措并举稳定房地产市场，房市整体呈现回暖迹象，但房地产市场整体仍处于下行态势。结合上半年“保交楼”事件暴露出的金融风险信号，我们预计，监管机构将持续关注涉房贷款领域的合规问题，尤其是对资金流向监控、贷后检查等环节的重点监督。各地银行业金融机构应关注地方政府针对房地产市场的政策导向，并在贷款审查及放款管理等方面，确保业务操作的合规性。

（2）中小银行公司治理风险攀升

银保监会于2021年发布了《银行保险机构公司治理准则》，要求落实中共中央“十四五”规划中关于深化金融供给侧结构性改革的指示精神，强调“党的领导”对银行业金融机构的重要意义。

2022年，银保监会开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求各机构对照问题要点进行自查自纠。此外，人民银行亦在强调中小银行要规范公司治理，健全风险防范机制。

通过解读监管机构的公开发文，我们注意到，提升银行业金融机构公司治理水平或将成为2022年下半年的监管关注重点。中小银行尤其应从股东资质、关联交易、组织架构、考核激励等方面着手，完善公司治理体系，理顺公司治理运作机制，提升公司治理水平。

结束语：毕马威“鉴过知来，向往而新”系列为监管动态跟踪与洞察分析专题报告。我们持续关注金融业重要法规及监管政策变化、监管检查以及监管处罚动态等，运用毕马威专家团队丰富的行业经验及专业解读，及时把握监管重点，敏锐洞悉合规风险变化趋势，协助金融机构感知风险，以采取有效应对。本系列报告所采用之分析数据，亦可通过毕马威天罡智慧合规平台获取。

 

注释

[1] 本报告基于监管机构公开发布的处罚数据，按照“监管机构做出处罚决定的日期”进行统计分析。

[2] 紫色实心圆的高度，反映了2022年上半年商业银行在该领域受到监管处罚的罚单数量，面积反映了罚单总金额；绿色虚线圆的高度及面积，分别反映了2021年上半年的相关对比数据。

 

【本文主要作者】

徐捷 毕马威中国金融业治理、合规与风险咨询服务主管合伙人