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10股启动申购,这只锂电池细分已进入宁德时代供应链,会是肉签吗?|打新必读

第一财经 2022-09-04 17:00:37

责编:高莉珊

本周(8月29日-9月2日)及下周(9月5日-9月9日)IPO动态如下:

1. 下周共有10家公司启动申购,科创板5家;创业板4家;深交所主板1家;

2. 本周共计14家公司上会,创业板6家;科创板2家;上交所主板2家;北交所4家;

3. 截至发稿,下周共有8家公司上会,均为创业板;

4. 本周共有14只新股上市。

【下周新股申购】

下周共有10家公司启动申购,科创板5家;创业板4家;深交所主板1家。

便携储能品牌企业华宝新能将于周二启动申购。公司致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售,便携储能产品为核心产品,应用于户外旅行、应急备灾等场景。

经营数据显示,2019年-2021年,华宝新能营业收入分别为3.19亿元、10.70亿元、23.15亿元;营业收入增长率分别为55.23%、235.44%、116.38%;归母净利润分别为3645.16万元、2.34亿元、2.79亿元;净利润增长率分别为692.54%、541.43%、19.46%;主营业务便携储能产品销售金额分别为2.50亿元、8.93亿元和 18.36亿元,2019 年至2021年的年均复合增速达 171.10%。2022年1-6月,公司营业收入达到13.15亿元,同比增长35.77%,归母净利润达到1.60亿元,同比增长2.20%。华宝新能称,营业收入有所上升,主要系2021年以来,公司海外市场渗透率增加,销售规模有所增长所致。净利润增幅小于营业收入增幅主要系受市场竞争加剧、原材料价格上涨、国际海运物流成本增加、人民币升值等不利因素导致公司毛利率下降、期间费用增加和资产减值损失上升等因素的影响。

同行业上市公司对比,华金证券研报指出,相较派能科技,公司的营收规模及销售毛利率均高于派能科技。

捷邦科技将于周三启动申购。公司是高度定制化的精密功能件和结构件生产服务商,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D 打印、无人机等消费电子产品领域,直接客户主要为富士康、广达电脑、仁宝电脑、可成科技、比亚迪等电子产品制造服务商和组件生产商,再由其集成组装后销售给苹果、谷歌、亚马逊和 SONOS 等终端品牌厂商。另外,公司在材料领域开发了碳纳米管产品,产品主要应用于锂电池领域。截至 2021 年12月31日,公司及子公司已取得发明专利16项、实用新型专利86项。

经营数据显示,2019年-2021年,捷邦科技营业收入分别为6.07亿元、8.57亿元、10.01亿元,归母净利润分别为6855.57万元、6981.06万元、9528.32万元。2022年1-6月,公司实现营业收入4.67亿元,同比下降2.49%,归母净利润达到4185.10万元,同比下降17.05%。捷邦科技表示,2022年上半年因疫情防控政策的需要,客户生产经营受到了一定影响,进而导致发行人的产品交付时间有所调整,对上半年的经营造成了影响。

与同行业公司相比,捷邦科技在招股意向书中指出,公司在资本实力方面仍存在一定的差距,融资渠道较窄。报告期内,公司销售收入持续增加,生产经营规模逐渐扩大,但与国际化大型企业、同行业可比上市公司相比,公司在收入规模上还存在一定的差距,规模效应显著性不够,成本端和信用政策等商务谈判能力有待提升。目前,公司产能利用率已基本饱和,无法满足客户的订单需求,产能有限限制了公司扩大经营规模和提升盈利能力,因此公司仍需进一步扩大生产经营规模,加大市场营销力度,进一步提升公司市场占有率和抗风险能力。

德邦科技也将于周三启动申购。公司是专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域,终端客户包括立讯精密、歌尔股份、小米科技、通威股份、宁德时代、通富微电等。本次募集超6亿元资金计划用于高端电子专用材料生产项目、年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目、新建研发中心建设项目。

经营数据显示, 2019-2021年,德邦科技实现营业收入3.27亿元、4.17亿元、5.84亿元,公司集成电路封装材料、智能终端封装材料及新能源应用材料收入合计占比分别为 87.06%、88.92%、91.10%;归母净利润分别为3573.80万元、5014.99万元、7588.59万元。报告期,营业收入和净利润均持续增长。不过公司也提示了存在业绩快速增长且经营规模仍相对偏小的风险。今年上半年,据最新披露,公司营业收入为 3.76亿元,归母净利润为4367.31万元。

从行业竞争格局看,德邦科技在招股意向书中指出,公司具备全产品系列、产品定位高端、高端产品独供或供货量较大等优势,而迭代较快、研发投入较大、生产运营成本较高,规模效应相对不显著等则是公司的劣势。

帕瓦股份同样将于周三启动申购。公司专注于电动汽车用锂离子电池三元正极材料前驱体生产、研发和销售,专注于单晶型中高镍 NCM 三元前驱体这一细分市场,主要产品用于三元正极材料的制造并最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。目前,公司已进入宁德时代供应链,已向宁德时代控股公司湖南邦普和广东邦普供应单晶型NCM5 系三元前驱体产品。

经营数据显示,2019-2021年,帕瓦股份实现营业收入5.37亿元、5.79亿元、8.58亿元,归母净利润分别实现2026.80万元、4098.38万元、8341.53万元,营业收入增长率为-15.77%、7.72%、48.17%,净利润增长率分别为-43.80%、102.21%、103.53%,均在2020年实现转正。

2022年1-6 月,公司营业收入为 8.77亿元,较上年同期增长149.30%,公司扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为6503.55 万元,较上年同期增长 70.97%,帕瓦股份表示,主要系受益于行业整体发展形势较好、公司产能以及产品竞争力持续提升,公司收入和净利润增长较快。

在风险提示方面,其中,帕瓦股份提到,一是存在客户集中度较高的风险,2019 年至2021年,公司来源于杉杉能源和厦钨新能的销售收入占营业收入的比例为75.99%、74.35%和76.09%。若未来杉杉能源、厦钨新能降低采购需求,将可能对经营业绩产生不利影响。二是存在市场竞争加剧风险。2020年帕瓦股份在国内三元前驱体企业中市场份额排名第九,相较于头部三元前驱体企业,公司市场地位不高。若竞争加剧,对未来的市场份额、业务发展与盈利能力可能造成不利影响。三是存在产品结构较单一的风险。一旦未来单晶型 NCM 三元前驱体的市场需求不及预期,公司的生产经营将受到不利影响。

已在港股上市的诺诚健华将于周五启动A股申购。公司主要从事开发及商业化用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。从港股表现来看,诺诚健华股价今年以来的最高值在年初,报收近15港元,近期,其股价在8月26日涨至11.82港元的高点后,便接连下跌,不过在9月1日,其股价出现大幅反弹,报收11.74港元,截至9月2日收盘,股价报11.78港元,市值为176.7亿港元。

诺诚健华的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯®)已于 2020 年 12 月获得国家药监局附条件批准上市,Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用,12 款产品处于 I/II/III 期临床试验阶段,4款产品处于临床前阶段。

经营数据显示,诺诚健华尚未盈利。2019-2021年,诺诚健华实现营业收入124.70万元、136.36万元、10.43亿元,营业收入增长率在2021年暴涨76390.1%,主营业务收入贡献10.42亿元,公司表示, 2021年度主营业务收入较高,主要系公司与 Biogen 就奥布替尼达成一项授权合作,确认技术授权收入较高所致。公司在未来年度持续实现该等技术授权收入具有不确定性。归母净利润方面,2019-2021年,分别为-21.41亿元、-3.92亿元、-6454.60万元,亏损缩窄。2022年 1-6 月,受研发投入扩大等因素影响,诺诚健华归母净利润为-4.41亿元,较上年同期亏损扩大超一倍。公司表示,未来亏损可能进一步扩大。

【本周IPO上会公司】

本周共计14家公司上会,创业板6家;科创板2家;上交所主板2家;北交所4家。

上海联众网络信息股份有限公司原本计划本周上会,但被取消审核。公司在上会前夕撤回发行上市申请,民生证券撤销了保荐。

天津同仁堂集团股份有限公司也原本计划本周上会,但据深交所上市审核中心公告,天津同仁堂集团股份有限公司发行上市申请出现涉及本所《创业板上市委员会管理办法》第二十条的情形,按照相关程序,本次上市委会议取消审议天津同仁堂集团股份有限公司发行上市申请。

据《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法(2021年修订)》,第二十条内容为:本所于会议召开五个工作日前,公布审议会议的时间、拟参会委员名单、审议会议涉及的发行人名单等,同时通知发行人及其保荐人、独立财务顾问。因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,导致审议会议无法按照原定安排召开的,本所可以另行安排或者取消会议,并在本所网站公布。本所将及时通知上市委委员、发行人及其保荐人、独立财务顾问。因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,导致某项发行上市申请无法在该次会议审议的,本所在本所网站予以公布,并及时通知上市委委员、发行人及其保荐人、独立财务顾问。

从审核结果来看,厦门科拓通讯技术股份有限公司未通过,据深交所公告,上市委员会审议认为,发行人部分业务原始单据不完整,固定资产折旧政策不谨慎,合同管理不规范。公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求的审议意见。 而其余公司则闯关成功。

【下周IPO上会公司】

截至发稿,下周共有8家公司上会,均为创业板。

【本周上市公司首日表现】

本周共有14只新股上市,首日表现涨跌各半。跌破发行价的有恒烁股份、建科股份、微电生理等7只股票。而上涨的个股则有奥浦迈、利仁科技、汉仪股份、五芳斋等7只股票。其中,备受关注的“粽子第一股”五芳斋若按照停牌时49.42元/股的价格计算,投资者中一签可赚1.51万元。本周发行价最高的“细胞培养基第一股” 奥浦迈首日涨幅近60%,股价持续高位运行,若按早盘最大涨幅67.14%,最多能给中签者赚2.69万元。

【IPO观察】

北交所成立一周年“:初步实现改革预期目标

今年9月2日,北京证券交易所宣布成立一周年。一年来,北交所成功设立开市并平稳运行,各项制度安排有效运转,融资交易功能不断强化,初步实现了改革预期目标。具体体现在三方面:一是支持了一批创新型中小企业发展。截至9月2日,北交所上市公司数量达110家,其中,中小企业占比77%,民营企业占比90%,战略新兴产业、先进制造业等占比超八成,覆盖工业材料、信息技术、医药健康、“双碳”和消费等多元细分创新领域。融资方面,北交所上市公司公开发行累计融资超235亿元,平均每家2.1亿元。二是构建了一套特色制度安排。三是优化了服务创新型中小企业的市场生态。

IPO投价报告迎红线,这八类行为被禁止

监管拟进一步规范IPO投价报告形成过程。一财从业内获取的征求意见稿明确,不得采用任何理由对分析师施加压力。规范还提出八类禁止行为,包括禁止更改发行人行业归属等。

监管严抓“看门人”执业质量 今年已有48名保代受罚

截至8月30日,今年以来已有多达48名保荐代表人因未能勤勉尽责,受到监管处罚。从今年领罚保代的执业机构分布情况来看,国泰君安、申万宏源承销保荐、长江保荐、东莞证券各有4名保代被监管机构处罚;海通证券、民生证券、安信证券、西部证券各有3名保代收到罚单;东吴证券、东兴证券、华创证券、平安证券、申港证券、招商证券、中天国富证券、财通证券、中信证券合计9家券商均有2名保代受罚。从涉及的保荐项目信息来看,绝大多数保代因为IPO项目受罚。(证券时报)

绿联科技冲击IPO 创业板定位和产品质量受关注

消费电子公司绿联科技拟通过创业板IPO募资15亿元,保荐机构为华泰证券。从招股书和深交所问询来看,由于研发费用率偏低,绿联科技的创业板定位被深交所关注,最近三年公司净利润平均增速低于营收增速;此外,公司多次被行政处罚,产品也曾因质量问题而被消费者投诉。(深圳商报)

五个品牌支撑约九成收入 小众化妆品牌推手拉拉米闯关A股

Naris(娜丽丝)、Byphasse(蓓昂丝)等品牌的背后推手——广州拉拉米信息科技股份有限公司正在冲刺A股。拉拉米主要从事境外化妆品品牌的电商综合服务。不过行业形势不复往昔。今年上半年,被公司视为主要竞争对手的四家上市公司净利润全部下滑甚至亏损。报告期(2019年~2021年)拉拉米的营收增速明显放缓,2020年净利润还一度下滑。不仅如此,拉拉米还面临合作品牌集中度高的问题。根据公司招股说明书申报稿,报告期各期,Naris(娜丽丝)等前五大品牌合计收入占比分别为86.44%、90.80%和89.84%。记者注意到,同行中,品牌方因各种原因宣布与电商服务商终止合作的先例并不少见。(每日经济新闻)

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