上市银行半年净利合计近1.1万亿，近八成银行资本充足率下滑

随着2022年半年报披露收官，上市银行的经营业绩也浮出水面。

据第一财经记者统计，今年上半年A股上市银行归母净利润合计超10516亿元，有24家银行的净利润增速超过10%。同时，银行持续加大不良资产的处置力度，有31家银行的不良率下降。不过，在净利提升、资产质量持续向好的同时，资本充足率屡现下滑也成为摆在银行业面前的重要课题。

上市大行净利增速放缓

作为A股的赚钱大户，今年上半年，42家上市银行上半年的归母净利润合计达10516.81亿元，相当于每天赚58.1亿元。其中，有24家银行实现了两位数以上的增长，杭州银行净利润增幅高达31.67%，增速位居榜首。此外，归母净利润超过30%的还有成都银行、江苏银行、无锡银行。

从业绩数据上看，6家上市国有银行净利润增速较去年同期均有明显下降。工商银行的归母净利润最高，为1715.06亿元，增速由去年同期的9.87%放缓至4.9%；建设银行上半年净利润1616.42亿元，增速由11.39%降至5.44%；农业银行净利润1289.45亿元，增速由12.4%下滑至5.45%；中国银行净利润增速由11.79%下滑至6.3%；邮储银行净利润增速由21.84%下滑至14.88%；交通银行则由15.10%降至4.81%。

与此同时，各股份制银行上半年经营情况差异较大。平安银行以25.62%的净利润增速名列股份制银行第一，民生银行则以-7.22%的利润增速成为唯一负增长的股份行。招商银行、兴业银行和中信银行三家银行的净利润均实现两位数增幅，分别为13.52%、11.90%、12.03%。

招商银行归母净利润规模居股份行之首，高达694.2亿元，兴业银行、中信银行、浦发银行紧随其后；净利最少的是浙商银行，仅为69.74亿元，与招商银行相差近10倍。

另一方面，城、农商行今年上半年也取得了不错的业绩表现。除西安银行净利润增速为负增长外，其他26家银行的净利润增速均实现正增长。其中，有19家银行实现净利润两位数增长，杭州银行净利润增速最快，为31.67%；净利增速位列其后的是成都银行、江苏银行和无锡银行，分别同比增长31.52%、31.2%和30.27%。

值得关注的是，2022年上半年，A股上市银行净利润增速的放缓趋势明显。在42家银行中，有25家银行上半年净利润增速低于去年同期，占比约六成。在国有大行和股份行中，除浙商银行外，其他银行的净利增速较去年同期均出现不同程度的下滑。

不过，多数城、农商行的净利增速高于国有行和股份行，且有18家城、农商行的净利增速高于去年同期，呈现出回暖趋势。

东兴证券研报指出，从长期来看，优质地区的优质城商行、农商行拥有其自身优势，包括深耕区域、网点下沉以及当地股东等，并且长期坚持以中小企业客户和小微客户为战略定位，在客户基础逐步夯实的背景下，城农商行基本面有望长期向好。

31家银行不良率呈下降趋势

在加速风险化解的背景下，今年上半年A股上市银行整体不良贷款率出现下行，银行业风险管控能力不断提升。

第一财经记者统计发现，今年上半年，上市银行资产质量向好趋势明显。截至2022年6月末，42家A股上市银行中，有31家银行不良率较上年末出现下降，3家银行不良率持平，邮储银行、招商银行等8家银行不良率上升，北京银行升幅最大，上升0.2个百分点。

数据显示，在不良率下降的31家银行中，江阴农商行降幅最大，截至6月末，该行不良率为0.98%，较年初下降0.34个百分点；其次为紫金银行，不良率下降0.25个百分点至1.2%；苏州银行不良率下降0.21个百分点至0.9%。

在6家国有大行中，交通银行以1.46%的不良率居最高位，邮储银行以0.83%的不良率位列最后；农业银行、工商银行、建设银行和中国银行今年上半年末不良率分别为1.41%、1.41%、1.4%和1.34%。

此外，从不良贷款行业分布来看，批发零售业、租赁和商务服务业和房地产业等依旧承压。例如，华夏银行6月末的批发和零售业不良率为4.38%，较上年末上升0.19个百分点；建设银行的房地产业不良率为2.98%、租赁和商务服务业不良率为2.4%，较上年末均有所上升；兴业银行的房地产、租赁和商务服务业不良率较年初上升幅度较大，分别为2.15%和1.40%。

一位银行业人士向记者表示，今年以来，银行业持续加大不良资产处置力度，风险压降成效显著。在疫情冲击、房地产调控、资本市场表现低迷等背景下，银行的风险管理能力面临诸多考验，资产质量反弹的压力仍然较大。上市银行可以通过发行专项债券补充中小银行资本金、引入地方资产管理公司、不良贷款证券化等措施处置不良贷款。

33家银行资本充足率下滑

资产质量向好的背后，多数银行资本充足率相关指标呈现出不同程度的下滑。

从42家A股上市银行半年报来看，截至2022年6月底，有30家银行的核心一级资本充足率较上年末下滑，31家银行的一级资本充足率较上年末下滑；资本充足率出现下滑的银行数量更是达到33家，占比高达78.5%，包括农业银行、邮储银行、交通银行3家国有银行，招商银行、华夏银行等8家股份制银行。

具体来看，农业银行、邮储银行、交通银行的三项资本充足率指标均出现了下滑，降幅在0.04~0.96个百分点；其中交通银行的资本充足率下降0.96个百分点至14.49%，居国有大行降幅最高位，其一级资本充足率、核心一级资本充足率分别较上年末下降0.81和0.63个百分点，三项指标的降幅均高于其他两家银行。

在股份制银行中，除兴业银行外，其他8家银行的三项资本充足率指标均出现不同程度的下滑，华夏银行的资本充足率下降1.27个百分点至11.55%，居股份制银行降幅最高位；浙商银行的一级资本充足率比年初下降1.16个百分点，招商银行的核心一级资本充足率分别比年初下降0.34个百分点，是股份制银行里降幅最高的银行。

此外，瑞丰银行、厦门银行、齐鲁银行、宁波银行等22家区域性中小银行的资本充足率也有所下滑。其中，瑞丰银行的资本充足率为17.15%，较上年末下降1.7个百分点，是所有上市银行中资本充足率降幅最高的；苏州银行的核心一级资本充足率为9.6%，较上年末下降0.77个百分点，也是所有上市银行中降幅最大的。

实际上，不只是A股上市银行，放眼整个行业，商业银行补充资本金的需求也越来越旺盛。银保监会数据显示，2022年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.87%，较上季末下降0.14个百分点。一级资本充足率为12.08%，较上季末下降0.17个百分点。核心一级资本充足率为10.52%，较上季末下降0.18个百分点。

今年以来，商业银行“补血”动作不断，多家银行通过发行可转债、二级资本债、永续债等多种方式补充资本金。第一财经记者统计发现，目前已有厦门银行、常熟农商行、齐鲁银行、华夏银行等多家银行获批或计划发行可转债或二级资本债。同时，银行永续债的发行队伍也在不断壮大。今年上半年，苏州银行、中国银行、民生银行、河北银行等14家银行发行永续债，发行总规模近1600亿元。

上述银行业人士表示，上市银行资本充足率下滑与商业银行资产质量压力持续变大有关。“稳增长背景下，受加大不良贷款处置力度等因素影响，银行的盈利能力有所下降；同时，银行风险资产增加、规模扩张、信贷资产投放、分红等因素也可能导致资本充足率下降。”在该人士看来，资本充足率是衡量银行抗风险能力和可持续发展能力的重要指标，因此，支持商业银行多渠道补充资本金至关重要。