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突遇利空集体杀跌,医药外包概念股遭机构抛售

第一财经 2022-09-13 21:32:58 听新闻

作者:黄思瑜 ▪ 徐宇    责编:钟强

多家上市公司相关人士称,美国行政命令尚无细则,影响待观察。

9月13日,A股市场CXO(医药外包服务,包括研发外包CRO和生产外包CDMO)概念股集体大跌,CRO指数以5.24%的跌幅领跌Wind概念板块。

截至收盘,康龙化成(300759.SZ)下跌13.95%,药石科技(300725.SZ)下跌10.55%,药明康德(603259.SH)和凯莱英(002821.SZ)均跌停,博腾股份(300363.SZ)下跌9.69%,九洲药业(603456.SH)下跌8.81%,泰格医药(300347.SZ)收跌7.57%。

在CXO行业人士看来,CXO概念股集体大跌与美国总统拜登于当地时间12日签署的一项鼓励美国生物技术生产和研究的行政命令有关。该命令允许联邦政府直接资助生物制造相关领域。

对于上述事件给国内CXO企业带来的影响,多家CXO行业上市公司相关人士对第一财经记者称,正在密切关注上述事件,因为目前还只是一个行政命令,将持续观察后续是否有相关具体举措发布。

也有券商投顾认为,13日,医药板块特别是CXO板块全线大跌,与机构集中性抛售持仓过于集中的医药股也有关。

多家上市公司:尚无细则,影响待观察

据媒体报道称,上述行政命令旨在促进制药业以及农业、塑料和能源等行业的美国制造。

美国的这项行政命令触动了资本市场的神经。除了A股市场之外,CXO概念股的港股股价也大幅下跌, 截至9月13日收盘,药明生物(02269.HK)下跌19.94%、药明康德H股(02359.HK)下跌16.82%、康龙化成H股(03759.HK)下跌14.68%、凯莱英H股(06821.HK)下跌12.39%。

对于上述事件给国内CXO企业带来的影响,博腾股份董秘办相关人士对第一财经记者称,目前尚未看到任何明确的详细政策出来,公司将持续关注此事。

药石科技证券事务部人士则回应称,目前公司经营情况一切正常。

9月13日下午,睿智医药(300149.SZ)也在互动易上回复投资者称, 目前此倡议的具体细则尚待了解,暂未发现该消息对公司业务产生影响。

CXO俗称医药外包,主要分为CRO(合同定制研发机构)、CMO(合同加工外包机构)/CDMO(合同定制开发和生产企业)、CSO(合同销售组织)三个环节,分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。

“其实美国在较早前就已在号召制造业回流,但是因为中国整个化学研发基础包括产业链都较为齐全,美国并非轻而易举就能让制造业回流,因为涉及人才、环境、各个产业链上下游配套等。”一位CRO行业的人士称。

在他看来,一个产业的建立不是一朝一夕的事情,且在当前的经济环境之下,美国制造业回流的成本也会相对更大。

就企业而言,在外部因素有所干扰的情况之下,是否会对国际业务有所调整?

一家CXO上市公司相关人士对第一财经记者称,该公司会对各方面因素进行权衡,从而进一步完善客户市场的结构,比如:以前欧洲市场业务做得比较少,现在也开始重视这块市场,以及日韩、国内市场的业务占比也在增加。

“近几年,国内生物医药发展速度较快,创新药不断增加,国内客户的需求也有所增加,相应的我们在国内市场的收入比例也有所上升。”上述CXO上市公司相关人士补充道。

外资和机构抛售

CXO概念股大跌的背后则出现不少外资和机构抛售迹象。

9月13日,药明康德、凯莱英、九洲药业均登上龙虎榜单,买卖前五席位均出现沪深股通和机构的身影。其中,凯莱英的前五卖方中,第一卖方为深股通专用账户,在买入5362.56万元的同时,卖出1.07亿元,其余四个席位均为机构账户,均单边卖出3000余万元。前五买卖席位累计净卖出1.44亿元。

药明康德的前五买方席位中,买一为沪股通专用账户(买入3.31亿元),另有两个机构专用账户位居第二和第四买方,分别买入1.44亿元、8290.05万元;卖方席位中,卖一仍旧为沪股通专用账户(卖出近9亿元),两个机构专用账户位居第二和第五卖方,分别卖出2.45亿元、1.39亿元。前五买卖席位累计净卖出8.25亿元。

九洲药业的前三买方席位也均由沪股通专用、两个机构专用账户占据;前五卖方席位中,机构专用账户位居第一、第三、第四卖方席位,沪股通专用账户位居第二卖方席位,第五卖方席位则为广发证券客户资产管理部。前五买卖席位累计净卖出6312.42万元。

另从沪深港通交易情况来看,9月13日,药明康德A股遭北向资金净卖出5.69亿元,药明康德港股获沪股通账户净买入0.88亿元,药明生物获沪股通账户净买入2.72亿元,获深股通账户净买入2.32亿元。

再看机构持仓情况,在Wind概念板块中CRO指数有16只成份股,这些成份股中有11只股票基金持仓占流通A股比例在19%以上,其余5只股票的这一比例均在4%以下。

其中,287家基金持有美迪西(688202.SH)的股份数占流通股的比例最高,达到57.31%;其次则为博腾股份、泰格医药、九洲药业,基金持股占流通股的比例均超30%。药明康德则是参与的基金数量最多,达到1603家,这些基金累计持有该公司6.71亿股,占流通股的比例为26.31%。

其实,在9月13日之前,Wind概念板块中的CRO指数也一直处于下跌状态。今年7月7日至9月13日期间,CRO指数累计下跌24.72%,并在9月13日创出今年4月28日以来的新低3030.75点。

对于近期CRO板块持续下跌,上述CRO行业人士认为,可能因为前几年发展比较快,但这两年受疫情扰动,一些大的订单受到影响,再加上外围的消息,可能因此板块有所调整。

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