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Pilbara锂精矿拍卖价刷新历史纪录 油运行业供需拐点已至丨明日主题前瞻

第一财经 2022-09-20 22:29:33 听新闻

作者:一财资讯    责编:李志

近日,VLCC-TCE报31369美元/天,续创今年以来新高,环比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天。

①Pilbara锂精矿拍卖价刷新历史纪录 长期来看供需仍然维持紧平衡

澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。

民生证券邱祖学团队认为,Pilbara锂精矿此次拍价相较于上次拍价上涨10%,最终拍卖价格大超预期。随着今年第四季度大规模的正极材料产能投产及消费旺季,以及锂精矿的成本支撑,短期价格大概率将再创新高;长期来看供需仍然维持紧平衡,且云母等低品位锂资源整体大幅抬高边际成本曲线至15-20万多区间,算上合理的利润和投资回报率,长期锂价中枢将维持在25-30万元。

②豆粕减量替代行动持续推进 饲料氨基酸需求或爆发

农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,提出要把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加力推广低蛋白日粮技术,加快推进替代资源开发利用。

国联证券测算,豆粕减量替代将形成了27.7万吨赖氨酸和9.9万吨苏氨酸增量需求。2021年全球赖氨酸、苏氨酸需求同比分别增长9.4%和12.6%,伴随着豆粕减量替代,预计未来3年将保持两位数增速。

③油运行业供需拐点已至 景气度持续上行

近日,VLCC-TCE报31369美元/天,续创今年以来新高,环比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天,其中TD3航线(中东-中国)TCE报50682美元/天,环比增加18922美元/天,同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升,行业逐步进入旺季,8月运价快速回升,近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。

国泰君安研报表示,目前油运基本面处于底部,看好油运市场未来两年将迎确定复苏。原油终端消费逐步恢复,原油去库存基本完成,油运需求已迎来滞后加速恢复,看好油运市场供需逐步改善。

④国内数控刀具龙头超预期上调报价 行业市场需求望逐步恢复

国内数控刀具龙头欧科亿日前发布涨价函。公司表示,自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。

安信证券认为,海外品牌第二轮涨价已步入尾声,目前市场需求仍较弱,在此背景下欧科亿率先发布涨价函,超市场预期。欧科亿此次涨价的主要原因有:1、随着海外品牌涨价,公司产品性价比优势愈发明显;2、提高经销商补库存积极性,从而刺激短期市场需求;3、公司对于自身产品性能、后续市场需求充满信心。

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