限电？能源费用占比飙升，欧盟食品生产商出口竞争力面临大考

作为农业生产投入品的能源大宗商品价格上涨，一直在推升粮食价格。

根据世界银行的最新预测，2023年的能源价格仍将比过去5年的平均水平高75%，其中，欧洲的天然气价格可能会达到过去5年平均水平的近4倍。

能源价格飙升给欧盟食品生产商带来了新的不确定性：欧盟食品生产商需要重新评估他们的能源战略，因为不能排除今年冬天强制削减能源使用的可能性，且对长期天然气供应的担忧仍长期存在。

此前，欧盟成员国能源部长就一项提案达成政治协议，该提案规定每个欧盟国家都必须在高峰时段减少5%的电力消耗，并可自愿减少10%的电力消耗。

具体而言，欧盟成员国同意在今年12月1日至明年3月31日期间主动减少10%的用电量，其中在用电高峰时段减少5%的用电量。具体的限电节电措施由成员国自行决定。

但正如欧盟专业农业组织委员会（COPA）-欧盟农业合作总工会（COGECA）所说，许多农业食品经营者都是1周7天、每天24小时全天候工作，减少高峰时段的能源消耗不会带来绝对的能源节约，但可能导致食品和饮料生产中断，对即将到来的整个冬季带来潜在的市场影响。

COPA-COGECA呼吁，农业食品生产企业应当免受上述强制性能源削减规则的影响，以避免“严重的市场和供应链混乱”。如果农业食品行业不被豁免，该强制减电目标可能对农业和食品安全构成风险。

能源费用占比飙升

荷兰国际集团(ING)在一份报告中测算，在能源市场平静的2019年，能源在欧盟食品制造商的总成本中仅占2%份额，而“鉴于能源价格急剧上涨，估计目前该份额在7.5%-10%之间，且没有价格上限或补偿，还有许多迹象表明，一些食品制造商的能源费用已上升到其总成本的30%。譬如，在食品加工中，面粉加工、烘焙和水果/蔬菜/马铃薯加工等活动的能耗相对较高。”

“在这个阶段，公司为能源支付的费用存在很大差异，因为有些公司仍然有长期固定合同，而另一些公司则不得不以更高的价格续签合同。”荷兰国际集团的报告显示，“在2021年之前锁定能源价格的公司和使用除天然气以外的其他能源来产生热量的公司，肯定处于更有利的位置。然而，随着较早、价格较低的合同和利润丰厚的对冲到期，以及政府支持措施，未来几个月的差异将变得不那么明显。”

与此同时，“除了对成本的直接影响外，更高的能源价格也对食品和饮料制造商产生了影响，因为他们从农业中采购，并且需要运输。”该报告显示，“农业通常是能源密集型的，譬如到2021年，能源成本占荷兰园艺总成本的25%，而根据2022年的能源价格，这一比例已上升到60%以上。”

由于能源价格高企，是否已经导致欧盟粮食产量下降？荷兰国际集团资深经济学家葛基尔（Thijs Geijer）对第一财经记者表示，目前为止，食品制造业的产出被证明是相当有弹性的，这得益于将（部分）较高成本转嫁给客户和消费者。而目前欧盟食品通胀的两位数水平说明了这种传递。

据荷兰国际集团的统计，目前荷兰、德国等欧盟成员国都针对农业出台了一些国家范围内的能源支持措施，维持欧盟农业的健康和竞争力。

不过也可以看到，由于欧盟国家中一些国家的财政空间比其他国家更大，国家之间的差异可能会扩大。如能源危机和后续支持措施持续的时间越长，这些政策就越有可能在成员国之间造成竞争扭曲。

葛基尔表示：“在基本情况下，欧洲的能源价格将在几年内保持在相对较高的水平。假设能源支持措施是暂时的，这意味着欧洲食品在全球市场上的竞争力将出现一定程度的恶化。尽管如此，由于人口和福利的增长，全球对卡路里的需求仍然强劲。我们的预期是，婴儿配方奶粉、啤酒或冷冻薯条等更多优质产品的整体竞争力将受到较小影响。但对于奶粉、橄榄油和猪肉等主要产品，欧盟委员会的《农业展望》已经暗示 2022年上述产品的出口量将下降。”

“这归因于多种原因，包括高能源、饲料和肥料成本，以及干旱和动物疾病。”他解释道，“因此，尽管能源价格上涨是影响欧盟额外出口的一个因素，但它并不是唯一的因素。另一方面，美元走强是相反方向的驱动因素，目前则支持欧盟出口。”

强制燃气和电力配给构成重大风险

根据荷兰国际集团的研究，在欧盟七个主要粮食生产国中，天然气作为能源的重要性在卢比荷三国最高，在西班牙和波兰最低，这七个国家是荷兰、比利时、德国、意大利、法国、西班牙和波兰。

最重要的是，卢比荷三国的大部分电力供应来自燃气发电厂。尽管对今年冬季天然气供应的担忧有所缓解，但对于在生产过程中使用天然气的公司来说，天然气供给的可能性是一个严重的下行风险，尤其是在燃料转换选择有限的情况下。

另一个风险是“限电”。根据前述协议，欧盟成员国应该在2022年12月1日至2023年3月31日的高峰时段减少电力需求。

COPA-COGECA高级政策顾问帕加尼（PatrickPagani）举例称：“例如，水果和蔬菜部门手头有1200万吨苹果和200万吨梨，从水果或蔬菜收获的那一刻起，就需要在冷库中保持低温，以避免变质，但这高度耗费能源。如果他们需要停止制冷，有可能出现食物变质或食物浪费的情况。对于一些连批生产的部门，如糖和马铃薯淀粉，需要加工的农业原料的数量不会变，但转化期的时间延长，就导致能源使用量整体增加”。

上述组织认为，欧盟成员国豁免农业食品生产行业，才是最好的解决方案。帕加尼称，这将符合欧盟委员会的指导意见，该指导意见将食品行业列入“从社会角度看处于关键或战略地位”的部门。

上述提案还规定，所谓的超边际发电商（主要是核能和可再生能源公司）的利润上限为180欧元/兆瓦时。在过去四年中年均应税利润增长超过20%的石油、天然气和煤炭公司，将被征收临时“团结捐款”。COPA-COGECA呼吁，将团结捐款的一部分用于支持农业部门。

展望未来，葛基尔认为，今年欧盟能够将储气库填满到目前的水平，部分原因是仍有俄罗斯天然气可供使用。

“但期货市场现在似乎担心明年冬天以及欧洲在没有俄罗斯天然气供应的情况下建立库存的能力。”葛基尔表示，如果供应持续紧张，对于食品制造商来说可能是一种负担，因为在过去十年中，许多更新或改造的食品生产工厂都采用天然气运行。这些担忧明显促使食品公司重新考虑其长期能源战略，包括合同能源供应、最佳能源组合和相关投资等方面。

譬如，欧盟农产品生产商可以调整合同以降低能源价格风险：价格上涨条款可以将能源价格上涨转嫁给客户，但通常仅在客户非常依赖某个供应商或与专注于长期连续性的战略合作伙伴合作时才有效；也可以在生产过程中，转换燃料以减少对天然气的依赖，增加自身的能源生产。例如，投资太阳能电池板或沼气装置。或者，还可以加大电气化力度，通过安装电锅炉或热泵的方式来进行，不过这会面临当地电网容量限制。