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德意志银行集团拟在中国银行间市场发行熊猫债

第一财经 2022-11-04 18:24:29

作者:徐燕燕    责编:石尚惠

银行间债券市场已全面开放准入,境外机构投资者的参与度和外资流入规模均稳步提升。

德意志银行拟在中国银行间市场发行熊猫债,已向中国人民银行提出申请。中国人民银行对此表示欢迎,将于近日正式受理。

11月4日,德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温(Christian Sewing) 作为德国总理朔尔茨率领的德国工商企业代表团成员之一到访中国。

德意志银行中国区总经理朱彤表示:“在中德两国建交50周年和德意志银行庆祝来华150周年之际,首次在中国银行间市场以发行熊猫债进行融资,充分体现出德意志银行对于中国资本市场和人民币前景的信心,更是代表了我们扎根中国、共同发展的坚定承诺。”

随着中国构建市场化、开放型金融市场体系取得长足进步,银行间债券市场已全面开放准入,境外机构投资者的参与度和外资流入规模均稳步提升。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“海外市场深受地缘政治和货币政策结构性变化的影响,而中国境内资本市场提供了稳定的融资环境,因此熊猫债对境外发行人非常具有吸引力。发行人非常关注如何利用好熊猫债市场,在支持其中国业务持续发展的同时,兼顾集团的全球融资安排和风险管理。”

方中睿补充道,“跨国企业和机构对中国境内资本市场和全球人民币业务的重视不断提高,境外发行人也期待熊猫债市场成为真正意义的主流融资渠道之一。因此我们预计未来几年熊猫债会继续迅速发展,将吸引更多优质的境外企业、金融机构、开发机构和主权类发行人。”

作为拥有中国银行间债券市场最全面承销业务资格的外资行之一,德意志银行从2018年起,先后获得中国银行间债券市场企业债券承销资格、非金融企业债务融资工具A类主承销资质,成功参与了金融债和地方政府债的主承和分销工作;该行也是少数获准开展证券投资基金托管业务的外资行、首家获央行公开市场业务一级交易商资格的欧资行,以及近日国内首批被纳入央行碳减排支持工具范围的两家外资行之一。

德意志银行2022年7月作为联席主承销商,协助梅赛德斯-奔驰集团完成了其剥离商用车业务后的首次熊猫债发行,2021年3月协助金砖国家新开发银行发行了首笔可持续发展目标(SDG)熊猫债。

截至目前,德意志银行已累计在银行间债券市场为客户完成36笔、总规模逾400亿元的债券融资。2020年、2021年及2022年至今,在中国银行间市场交易商协会债券承销规模排行中位列外资行首位。

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