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境内首单AAA国际评级资产支持票据成功发行,9成获国际投资者认购

第一财经 2022-11-15 16:33:30 听新闻

作者:曹璐    责编:杜卿卿

这一发行项目面向全球专业机构定向发售,并获得了境外投资者的踊跃认购。

近日“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”在银行间市场成功发行,总发行规模达9亿元(人民币,下同)。据第一财经记者了解,这是境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据(ABN)项目。

具体而言,优先A1级达3.7亿元、优先A2级达3.5亿元、优先B级和次级分别为1.17亿元和0.63亿元。其中优先A1级和A2级证券获得穆迪AAA评级,优先B级证券获得穆迪A2评级。

这一发行项目面向全球专业机构定向发售,并获得了境外投资者的踊跃认购。例如,优先A1级、优先A2级、优先B级证券发行利率分别为3.3%、3.5%和6.0%,全部由国际投资者认购,占总量的9成有余。

“本期项目在中国银行间市场交易商协会的指导下成功发行,对国内资产证券化市场和融资租赁证券化产品有重要启示性意义。”在业内人士看来,对于境内发行主体而言,引入国际投资人有助于进一步拓展融资渠道、降低发行成本。此外,此次发行获AAA评级和投资人的踊跃认购,体现了国际评级机构和国际投资人对该项目及对境内汽车融资租赁产品的认可,显示该类产品交易结构设计已逐步与国际接轨。

据了解,此次项目主要融资人是上海易鑫融资租赁有限公司(下称“易鑫租赁”),发起机构是和赢保理,中建投信托担任受托机构,招商证券担任牵头主承销商,浦发银行和民生银行担任联席主承销商,新分享担任技术支持及咨询机构。

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