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盘点涉足光伏储能的家电企业:短期内难“下金蛋”

第一财经 2022-11-16 19:01:51

作者:王珍    责编:宁佳彦

家电是用能“大户”,如何形成新能源、储能、节能的产业链,打造绿色智能家居是行业努力的目标。

光伏、储能成为中外家电企业热门的投资新方向。继创维之后,TCL、康佳今年也相继涉足户用光伏市场,TCL还延伸到上游硅料领域,而康佳则投资了光伏玻璃项目。格力、美的在储能领域的业务持续推进。

家电是用能“大户”,如何形成新能源、储能、节能的产业链,打造绿色智能家居是行业努力的目标。但是,从三季报的数据看,光伏、储能业务并不能在短期内为家电企业“下金蛋”,目前尚在培育过程中。

跨国公司也跃跃欲试。松下最近在第五届“进博会”展示了在中国市场氢能业务的新进展,还在佛山建设了“氢能进万家”的智慧能源示范社区项目,将氢燃料电池应用其中,如何形成可行的商业方案还在探索中。

彩电企业竞进光伏产业

在中国“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的“双碳”目标牵引下,光伏、储能成为家电企业多元化的热门选择。不过,它们切入的方式不尽相同。创维、TCL、康佳等彩电企业凭借品牌、下沉渠道和售后服务网络,先后切入户用光伏领域,TCL、康佳还涉足了上游的硅料、光伏玻璃等环节;格力、美的等空调龙头,则对储能业务情有独钟。

两年前开始涉足农村户用光伏业务的创维集团(00751.HK),已经尝到了甜头。2022年截至9月30日,创维集团新能源业务收入达78.21亿元,相比去年同期的21.9亿元,同比增长257.1%,已运营的家庭户用光伏电站新增超过10万座,累计并网运营15万座。

“十四五”期间,中国太阳能发电量将翻倍增长,户用分布式光伏市场迎来快速发展机遇。创维集团以户用光伏为开端,以能源物联网为依托,搭建分布式光伏电站全流程资产开发建设运营管理平台;自主研发智能运维系统,可实现户用光伏电站实时数字化管理。

创维集团的创始人、大股东黄宏生曾公开表示,创维品牌之下有四大业务,一是彩电、白家电,二是酷开系统平台,三是户用光伏业务,四是新能源汽车。显然,创维的户用光伏业务,未来将可以为智能家电、新能源汽车,持续提供绿色能源,形成良性循环。

TCL科技(000100.SZ)两年前收购中环股份(002129.SZ,已更名为TCL中环),切入上游的光伏材料领域。2022年前三季,TCL中环实现营收498.4亿元、同比增长71.35%,归母净利润50亿元、同比增长80.68%,成为TCL科技的增长点;单晶硅产能提至128GW,还与合作伙伴投资并开建10万吨颗粒硅、硅基材料项目及1万吨电子级多晶硅项目。

作为TCL科技的兄弟企业,TCL电子(01070.HK)2022年二季度也正式切入到下游的户用光伏领域,今年上半年光伏业务收入达1.7亿港元,3个月签约1600多户。TCL相关人士表示,全球能源紧张,主要经济体加大对光伏能源扶持力度,预计2021-2025年全球光伏年均装机复合增速可达30%,但是目前竞争格局尚不集中,因此蕴藏机会。

今后,TCL中环(有晶体、晶片、组件)、TCL电子(有品牌、下沉渠道和售后体系)、TCL金融将联动发展,第一步从户用光伏拓展到工商分布式光伏业务,第二步布局重点海外国家,第三步想跻身国内分布式光伏第一梯队、成为全球光伏市场重要参与者。

深康佳(000016.SZ,简称康佳)去年已涉足光伏玻璃生产。今年8月,又与贵州省凯里市签约,投资建设光伏玻璃轻质面板生产线及相关设施生产基地;9月,与晟高能源达成战略合作,将合力开拓国内光储分布式业务;10月,全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立了康佳光伏科技有限公司。康佳董秘吴勇军11月9日与投资者交流时表示,目前康佳正在依托光伏玻璃等项目,积极通过多种方式向光伏产业上游、下游拓展。

空调龙头锁定储能业务

空调是能耗大户,储能技术可为用户节省能源,吸引空调龙头格力、美的纷至沓来。

格力电器(000651.SZ)去年收购了银隆新能源(已更名为格力钛新能源)。格力钛打造钛酸锂电池、磷酸铁锂电池两条技术路线,为储能领域和动力电池领域提供解决方案。

据格力电器2022年半年报,格力钛电池储能系统今年上半年已拓展了四个应用领域:一是光储充商业应用,满足电网扩容需求;二是高海拔、超低温地区的通信基站储能;三是新能源电网调频、稳压储能的细分市场;四是特殊应用场景的充电桩扩容等。同时,格力电器还在发展光伏(储)空调板块业务,包括光伏储直流空调系统等。今年上半年,格力电器绿色能源业务收入19.26亿元,同比增长131.57%。

美的集团(000333.SZ)近年也收购了合康新能(300048.SZ)。2022年9月,合康新能发布了一系列光伏、储能产品。当时,合康新能的董秘在回答投资者提问时称,合康新能在新能源领域包括户用储能、工商业侧及发电侧储能及低碳智能微电网解决方案等业务。产品包括工商业集装箱式一体化储能产品和户用储能产品等。

备受瞩目的是,2022年8月,美的集团正式聘任卫昶为CTO(首席技术官)。卫昶曾任职GE全球研发中心技术总监兼任大中华区水处理产品总经理,自2014年起任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长。卫昶曾创建神华光伏公司,还曾提出氢能储能是投资热点。在卫昶加盟美的集团后,美的集团后续在光伏、氢能储能领域的动向值得关注。

长虹也在储能领域发力。11月16日,长虹钠离子电池在第十届科博会亮相。长虹相关负责人告诉记者,针对未来广阔的储能应用场景,长虹开发了以有机小分子为正极,铋钠合金为负极的新型钠离子电池体系。同步亮相的还有电动工具用圆柱型钠离子电池等。

松下在电池、储能领域积累已久。它本月在2022“进博会”上展示了在中国市场氢能业务的新进展,展出了在佛山建设“氢能进万家”智慧能源示范社区项目的情况,氢燃料电池已应用其中;还与中集安瑞科一起发布了搭载松下氢燃料电池的集装箱系统集成方案。

松下控股株式会社集团代表董事、全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗,今年10月31日在接受第一财经记者采访时表示,中国在可再生能源方面潜力巨大。预计中国在氢能利用方面,在车载领域会领先一些,在家用领域还不会发展那么快。松下在无锡电池工厂通过实证实验,想了解氢能在中国家庭、商业设施、工厂当中,未来的运用前景有多大。

短期内“下金蛋”并不现实

天风证券今年8月的研报认为,家电企业跨行业转向、抢攻光伏赛道,具备合理性。一方面,布局光伏产业能满足家电企业实现绿色可持续发展的需求,低能耗产品有望在未来成为新一轮家电行业变革方向;另一方面,布局光伏产业有望为企业带来新增长点,带动规模效应。同时,光伏市场涉及到大规模制造、零售和服务,且在用能侧与家电行业有所相同,而家电龙头企业拥有分散在全国及全球市场的营销、物流、服务网络,叠加发展多年形成的品牌口碑,有望在“家电+光伏”结合的进程中找到打通用户资源的突破口。

不过,目前从家电上市公司及其关联公司的业绩看,前景看好的光伏产业,竞争日益激烈,不一定短期内能带来丰厚利润。随着玩家越来越多,市场正从“蓝海”变“红海”,家电企业如何在光伏、储能领域打造差异化的竞争力,实现与原有家电业务的协同,仍是挑战。

合康新能2022年三季报显示,今年前三季度,合康新能实现营收9.72亿元、同比增长5.2%,归母净利润167.77万元、同比下降96.09%。今年上半年,合康新能的营收同比基本持平,归母净利润同比减少八成。它在2022年半年报中解释称,受到经济下行、大宗材料价格维持高位的影响,产品毛利下滑;新开展了新能源储能业务,导致整体毛利率相比去年从34.18%下降到25.77%。

创维集团的2022年三季报也透露,由于新能源业务正处于高速增长期,其毛利率较创维集团其他板块低,其销售同比大幅增长的同时也使集团整体毛利率稍为下跌。

格力钛的前身银隆新能源,原来曾谋划IPO,后来暂停上市进程。去年格力电器收购银隆时曾披露,银隆仍处于亏损状态。

松下在日本进行氢能技术研发已20多年,其在中国的氢能业务还在探索商业模式。

俗话说,隔行如隔山。尽管光伏、储能与智能家电有关联性,但是要让光伏、储能业务成为“下金蛋的鸡”,还有一个培育过程,过程中的优胜劣汰仍不可避免。

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