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高质量发展方向明确,上市公司、基金、券商怎么做?

第一财经 2022-11-20 19:30:08 听新闻

作者:杜卿卿    责编:石尚惠

作为资本市场最重要的三大市场主体,如何迈向高质量发展?

二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。高质量发展需要高水平的社会主义市场经济体制,其中也需要资本市场的坚实支持。报告中明确提出,“健全资本市场功能,提高直接融资比重”。

目前资本市场正在推进全面注册制改革,持续推动高水平双向开放。在此背景下,作为资本市场最重要的三大市场主体,上市公司、公募基金和证券公司又将如何迈向高质量发展?

针对上述问题,第一财经近日采访了徐工机械(000425.SZ)、华夏基金和华泰证券(601688.SH)的相关负责人。

徐工机械:创新、韧性、数字化

“二十大报告对推动高质量发展作出一系列部署,明确提出建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化。”徐工机械董事会秘书费广胜对第一财经表示,公司主要从三个方面来推进高质量发展。

一是坚持创新驱动战略。费广胜表示,公司保持年度5%以上的研发投入,构建全球协同研发体系;落地“技术领先用不毁”产品理念,自主研发全球第一吊、神州第一挖等一大批“国之重器”;着力进行原创性引领性科技攻关,突破了液压件、传动件、履带底盘、精密工业等一批关键核心零部件,掌握关键核心技术话语权。

二是打造韧性强的产业链供应链。做强做优、做高做大工程机械等传统产业,同时培育壮大矿用机械、高空作业平台、养护机械等战略新兴产业。

费广胜还表示,徐工机械践行“同盟军、共进退”理念,发挥“链主”企业龙头作用,带动徐州1000多家、全国全球4000多家产业链、供应链上下游中小企业,打造形成全球最齐全完备的工程机械综合产业链。

三是推进智能化改造、数字化转型。据费广胜介绍,公司建成以起重机生产基地为代表的行业标杆智能工厂,生产效率提升150%,运营成本降低29%;关键工序数控化率增长至90%,数字化系统覆盖率提升至95%;创新发展工业互联网,“徐工汉云”在80多个细分领域赋能运用,连接全球设备超135万台。

谈及下一步发展目标,费广胜表示,将以工程机械为核心,以高端化驱动技术创新领先、以智能化促进产业转型升级、以绿色化引领行业低碳发展、以服务化延伸主业价值链条、以国际化打响全球知名品牌,加快推动高质量发展,建设现代化世界一流企业,打造更齐全、更完备的全球工程机械综合产业链,为全面建设社会主义现代化国家贡献更大力量。

华夏基金:资产端促转型、资金端促共富

公募基金是金融体系中重要的专业机构投资者和资产管理中介机构。

根据基金业协会数据,截至2022年6月末,资产管理业务存量规模68.5万亿元,其中公募基金26.8万亿元,占比接近40%。

今年4月,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,要求公募基金应积极践行高质量发展的要求,承担起在资产端支持实体经济、促进产业转型,资金端服务居民财富管理、推进共同富裕的社会责任。

“高质量发展需要高质量金融,这是中国经济发展的现实与未来赋予中国金融的历史责任和必然要求。”华夏基金相关负责人表示,公募基金应积极服务国家战略和经济转型升级的大方向,在日常投研、配置思路和投资理念中更加重视政策引导,积极主动发掘国家重点支持的行业和公司。

具体到华夏基金,下一步将重点从三个方面发力。

一是着力提升投研核心能力。坚持长期投资、价值投资、ESG责任投资理念,完善投资研究体系及制度流程,强化大类资产配置能力,将三年以上长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴,以专业能力提升居民财富管理的获得感。

二是创新多样化产品和专业服务能力。加大中低波动型产品开发创设力度,开发适配个人养老金长期投资的基金产品,丰富养老目标基金产品,创新目标日期、目标风险等投资策略,完善底层资产,有效对接不同风险偏好资金需求。持续提升客户服务能力,推进客户服务线上化、投顾化和智能化,为个人财富管理提供更加智能的一站式解决方案。

三是推动基金投顾业务发展成熟。逐步扭转“重投轻顾”展业倾向,着力发挥顾问引导作用,改善个人投资者“追涨杀跌”“盲目跟风追热点”的投资行为。

国务院办公厅此前发布《关于进一步优化营商环境,降低市场主体制度性交易成本的意见》,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。

华夏基金表示,未来将合理降低服务收费让利投资者,强化长效激励约束机制。

“近年来公募基金行业竞争激烈,在市场机制驱动下,管理费率等多种费率已在持续下行,让利投资者,在低费率时代,公募基金一方面要提升投研能力打造核心竞争力,另一方面要创新收费模式,引导投资者长期投资、减少换手,降低交易成本。”华夏基金称,将建立健全覆盖核心员工的长期考核机制,严格执行薪酬递延制度、核心员工奖金跟投机制,探索实施多样化长期激励约束机制,充分发挥行业人才、资金、专业等优势,更好地做到投研人员和公募基金投资人利益统一。

华泰证券:聚焦战新产业、创新融资模式

证券公司是资本市场最重要的中介机构之一。

中国证券业协会数据显示,截至2022年6月30日,140家证券公司总资产为11.20万亿元,净资产为2.68万亿元,净资本为2.06万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)2.13万亿元,受托资产总净值10.99万亿元。

面对高质量发展要求,各大券商各有布局。华泰证券对第一财经表示,公司长期聚焦战略新兴产业,积极投身现代化产业体系建设,用全业务链专业金融服务促进资本、科技与产业高水平循环。

“公司通过上市、私募股权、协助融资等方式,解决医药医疗、TMT、能源环保、先进制造等重点行业企业初期研发投入大、盈利和资金流动性较差的难题,促进科创企业稳健高效发展。”华泰证券表示,注册制改革以来,公司助力40余家企业登陆科创板,20余家企业在创业板上市。今年9月,公司成为首批科创板做市商之一。

作为中介机构,华泰证券的另一个方向是注重创新融资模式,借助各类资本市场工具,帮助企业降低融资成本、丰富融资渠道,助力提高全要素生产率。

比如资产证券化方面,近十年来累计开展近6000亿元资产证券化业务;比如推动REITs项目落地,助力企业盘活存量资产,降低企业资产负债率。

券商作为金融体系的重要组成部分,本身也面临高质量发展的要求。

“高质量发展需要科技自立自强能力的显著提升,公司坚持把科技打造成为最核心的能力,以数字化牵引商业模式创新,通过数字化平台丰富实体企业服务场景。”华泰证券表示,自主研发的机构客户服务平台可以为企业客户提供研究、投行等全周期的机构服务,上市前提供随时随地IPO在线辅导,上市后提供股份管理、员工股权激励等专业在线支持,助力企业有效提升生产力,也为企业发展增添数字化动能。

华泰证券表示,将进一步聚焦国家战略需求,在实现高水平科技自立自强、提升产业链供应链韧性和安全水平上发挥专业价值,更好促进现代化经济体系和产业体系建设。

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