市场博弈、刺激政策出台，布局消费股或正当时？丨一大板块

春节前板块开始轮动 港股消费赛道已抢跑

春节来临之际，以消费为主线的港股全线大涨。部分基金经理认为，消费赛道持续受宠在很大程度上反映了市场风险偏好的微妙变化。一方面，消费股能够满足投资者希望尽早兑现业绩的要求；另一方面，消费股也已变得足够便宜。两个条件结合起来看，港股消费板块有可能成为春节后一段时间的行情主线。与2023年春节前后AI（人工智能）板块成为主线不同，当下消费正成为港股市场的新宠，这也反映出行业板块的年度轮动特点。

“麻将”概念股炒作能否持续？丨市场聚焦

另外一个现象是，今天早盘，资金继续抱团高位连板股，东安动力冲击10连板、南京商旅7连板，“麻将”“妖股”集体出没，炒作是否会持续？国融证券刘云龙认为，警惕资金报团股风险。深圳前海融悦资产管理有限公司基金经理王章亮认为，连扳股集中在消费板块，是逻辑加情绪，但短线近高位。

大消费板块全线走高 补涨行情启动了吗？丨就市论市

今天，大消费全线走高，补涨行情启动了吗？对此，方正证券分析师种永表示，大消费回暖得益于业绩改善，中线仍有上涨空间。联储证券首席投资顾问李龙拴认为，消费板块业绩复苏明显，反弹行情有望延续。中安国际投资首席策略分析师季晓隽认为，大消费走强，补涨行情启动。酒店餐饮板块可以阶段关注。

杨首骏：本周市场有望变盘反攻｜微策略

万联证券：下半年消费复苏有望迎来新发展局面丨投资有看投

万联证券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，顺周期消费板块预期逐步企稳回升，下半年消费复苏有望迎来新发展局面。建议重点关注：1）酒店行业：关注扩店进展较快、受益于消费政策的龙头企业。2）餐饮行业：关注产品打造和业绩韧性较强的餐饮龙头；3）旅游行业：关注受暑期旅游出行旺季催化，业绩改善的企业，以及受益于消费政策的龙头企业。4）免税行业：重点跟踪业绩修复情况，关注受益于扩大服务消费政策的免税龙头。