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美股尾盘冲高!道指收复34000点,原油探底回升涨超2%

第一财经 2022-12-13 08:53:20

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

波音大涨近4%,公司将与印度航空签署百亿美元大单。

*三大股指反弹,纳指、标普上涨超1%;

*美债收益率上扬,2年期美债重回4.40%;

*安进计划以260亿美元收购生物科技公司Horizon Therapeutics。

周一美股尾盘快速拉升,消费者通胀预期回落提振市场情绪,投资者等待最新美国消费数据及美联储利率决议。

截至收盘,道指涨528.58点,涨幅1.58%,报34005.04点,纳指涨1.26%,报11143.74点,标普500指数涨1.43%,报3990.56点。能源、公用事业、信息科技板块涨幅超2%,领跑大市。

 美国三大股指反弹(来源:新华社图)

美国11月CPI受关注

纽约联储周一公布的最新调查结果显示,美国11月消费者一年期通胀预期降至5.20%,创2021年8月份以来新低,三年期通胀预期增速也较此前回落0.1个百分点,至3.00%。

美国财长耶伦上周末表示,明年美国通胀会大幅降低,而且美联储加息并不一定会带来硬着陆。耶伦称,尽管衰退的风险存在,通过健康的劳动力市场可以看出,降低通胀并不一定会走向衰退的结局,这无疑是可以避免的。

由于物价走向将决定美联储未来的政策路径,市场正密切关注今天将公布的11月消费者物价指数(CPI)。机构预测上月整体CPI同比上涨7.3%,较上个月的7.7%进一步缓和,而剔除食品、能源价格后的核心CPI将从10月的6.3%降至6.1%。

受加息周期和经济下行压力影响,今年以来美股表现不佳,投资者希望看到通胀降温可以给美联储政策进一步转向提供依据,然而就业市场火热及服务业需求旺盛或成为限制物价回落的阻力。Swissquote Bank高级分析师奥兹克德斯卡娅(Ipek Ozkardeskaya)表示:“如果最新CPI数据高于预期,可能进一步提振美联储的鹰派立场,推高美元和美债收益率,打击美股和风险偏好。”

中长期美债收益率走高,2年期美债升至4.40%,基准10年期美债升至3.61%。美联储周三将公布年内最后一次利率决议。最新联邦基金利率期货显示,本次会议加息50个基点至4.25%-4.50%的可能性超过70%,从6月开始的激进政策将结束。不过紧缩周期仍会延续下去,预计到2023年5月,终端利率终值将达到4.96%。

Cornerstone Wealth首席投资官霍奇(Cliff Hodge)认为,自10月CPI公布以来,金融状况已大幅缓解,因此美联储可能会利用12月会议来扭转局面。“市场对明年第一季度后的利率过于乐观,预计鲍威尔将采取更强硬的态度,并在一段更长的时间内显示出比期货市场目前定价更高的利率。”

不少机构对美股后市持谨慎立场。摩根士丹利策略师威尔逊(Michael Wilson)认为,随着企业利润率面临压力,2023年的企业盈利可能会比预期的收缩更严重,这将为股市带来风险。“这轮熊市的最后一章是关于盈利预期的路径,目前的预期太高了。”

高盛策略师科斯丁(David Kostin)观点类似。他在报告中写道,即使不出现经济衰退,由于利润率压缩程度超预期,明年的盈利也可能下降。该行的基线预测是,标普500指数将在2023年上半年跌至3600点,然后在年底前反弹至4000点。

科技股表现分化

市场方面,甲骨文盘后涨超2%。财报显示,公司上一财季营收122.8亿美元,市场预期120.2亿美元,其中云服务和许可支持收入86.0亿美元,同比增长14.0%,调整后每股盈利EPS为1.21美元,市场预期1.18美元。

波音涨3.8%,有消息称波音即将与印度航空达成一笔数百亿美元的合同,其中包括购买50架737MAX。同时,摩根大通将波音目标价从170美元上调至200美元。

特斯拉跌6.3%,股价创2020年11月份以来收盘新低。马斯克在社交媒体上表示,从特斯拉分离出来的电动汽车创业公司Lucid Motors可能离倒闭不远了。

安进跌0.7%,公司计划以260亿美元收购生物科技公司Horizon Therapeutics。如果收购完成,这将成为安进有史以来最大的收购案。报道称,由于法国制药巨头赛诺菲因价格过高而不会继续发出要约后,Horizon Therapeutics最终接受了安进的要约,强生公司本月早些时候也退出了竞购。

Rivian跌6.2%,公司宣布与梅赛德斯的欧洲电动面包车合资计划取消。

科技股表现分化,微软涨2.9%,公司周一宣布收购伦交所约4%的股份,并将与伦交所开展为期10年的战略合作,旨在帮助伦交所开发云基础设施。苹果和亚马逊涨1.6%,谷歌涨0.5%,Facebook母公司Meta Platforms 跌1.0%,公司或因数据保护条例遭欧盟罚款130亿美元,欧洲数据保护委员会将于一个月后公布处罚决定,期间Meta仍可提起上诉。此外。

热门中概股普跌。哔哩哔哩跌超9%,腾讯音乐跌超6%,小鹏汽车、爱奇艺跌超4%,百度、理想汽车、富途控股、阿里巴巴跌超2%,微博、京东、蔚来、网易跌超1%。

国际油价早盘下探13个月低点,市场担心经济阴云对需求端影响。由于价格逼近此前美国总统拜登考虑回购补充原油储备的区间,抄底买盘随后入场。截至收盘,WTI原油近月合约涨3.03%,报73.17美元/桶,布伦特原油近月合约涨2.48%,报77.99美元/桶。

美联储加息临近打压黄金,国际金价近五个交易日首次收跌。纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货价格下跌1.0%,收于1792.30美元/盎司,创12月6日以来的最低收盘价。

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