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经济担忧重燃,美股全线下挫,道指跌超600点

第一财经 2023-01-19 08:35:50

作者:樊志菁    责编:盛媛

美债收益率走低,银行股跳水。

*美股高开低走,三大股指跌幅超1%;

*美联储官员继续发表强硬言论;

*微软宣布裁员计划。

美股周三尾盘跳水,数据显示通胀压力有望进一步缓解,但衰退担忧和美联储鹰派言论打压风险偏好。截至收盘,道指跌613.89点,跌幅1.81%,报33296.96点,纳指跌1.24%,报10957.01点,结束七连阳,标普500指数跌1.56%,报3928.86点。衡量市场波动性的Cboe恐慌指数VIX涨超5%,重返20关口。

由于10年期美债收益率跌至9月以来的最低水平,银行股表现不佳。摩根大通跌3.0%,美银跌2.3%,富国、花旗跌幅超1.5%。

美联航高开低走跌4.9%。得益于旅行热潮持续以及严格控制成本,公司第四季度财报强于市场预期。

Moderna涨3.3%,此前公司公布了呼吸道融合病毒(RSV)三期试验数据,显示于老年人预防出现症状的有效率达84%。

明星科技股普跌,微软跌1.9%,公司宣布裁员1万人,预计将计提12亿美元费用,Meta跌1.7%,亚马逊跌0.6%,公司周三启动其历史上最大规模裁员逾18000名员工将受到影响,苹果跌0.5%,谷歌跌0.4%。

中概股方面,纳斯达克金龙中国指数跌2.5%,拼多多跌5.6%,百度跌3.6%,京东跌2.4%,阿里巴巴跌1.7%,新东方逆势大涨超8%。

国际油价在触及12月初以来新高后回吐涨幅,市场继续关注中国重新开放的需求预期。WTI原油近月合约跌0.87%,报79.48美元/桶,布伦特原油近月合约跌1.09%,报84.98美元/桶。

国际金价窄幅震荡,纽约商品交易所2月交割COMEX黄金期货价格下跌2.90美元,跌幅近0.2%,收于1907美元/盎司。

美国12月PPI超预期下滑

美国全国房屋建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示,1月住房市场指数从12月的31升至35,这是自2021年12月以来指数首次出现反弹,但数值低于50显示市场情绪依然低迷。NAHB主席孔特(Jerry Konter)表示:“许多建筑商继续使用包括降价在内的各种激励措施来促进销售,情绪数据的上升意味着住房许可证和开工率可能接近周期低点,2023年晚些时候房屋建筑市场可能会出现反弹。”

衡量企业投入成本的生产者价格指数(PPI)12月份环比下滑0.5%,降幅远超市场预期,创下2020年4月以来的最大跌幅。近期公布的一系列数据显示,虽然整体通胀仍然很高,但降温信号逐渐明晰。

根据联邦基金利率期货定价,2月加息25个基点的概率已经上升至95%以上。美国国债收益率下跌,与利率挂钩的2年期美债失守4.10%关口,基准10年期美债则下探3.37%。AXS Investments首席执行官巴苏克(Greg Bassuk)表示:“尽管美联储在整个2022年都保持强硬态度,大幅提高利率以控制通胀,但12月的PPI数据预示着美联储将放松货币政策。”他补充道,“众多通胀指标的下降代表了强有力的数据点,支持美联储加息行动在2023年开始放缓的可能性。”

多位美联储官员重申鹰派论调

反映假日购物季销售的12月零售销售月率下滑1.1%引发市场担忧,即随着美联储加息,消费支出和经济增长正在失去动力。当天公布的另一项数据显示,美国12月工业生产月率环比0.7%,为2021年9月以来最大月度降幅。

LPL Financial首席经济学家罗奇(Jeffrey Roach)写道:“零售销售疲软表明,在经济不稳定的时期,消费者可能会缩减开支。消费者需求下降和某些商品的周期性折扣打压了销售额,这一类别直接影响到官方GDP估算。”

多位美联储官员重申,决心通过更多加息来降低通胀。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,在基准利率高于5%之前,美联储不应“拖延”提高基准利率。费城联储主席哈克(Patrick Harker)也认为,美联储需要将利率提高到5%以上。

Glenmede投资策略副总裁雷诺兹(Michael Reynolds)表示:“一些投资者似乎终于得出结论,控制通胀并非免费午餐,美联储为了让通胀朝着正确的方向发展而必须采取的所有紧缩措施都要付出经济代价。有些人可能错误地认为,这种软着陆情况是一种比实际情况更高的概率事件。”

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