马斯克新发布会大秀肌肉

 

3月2日凌晨，特斯拉的Investor Day正式发布，可以说有不少在意料之内的内容，也有非常多让人兴奋的亮点。马斯克和团队披露了非常多的产业经验、技术思考，让我看到了新能源产业和电动车技术变革的很多新趋势。

不过我注意到，市场和媒体似乎都没太看懂这场发布会的价值，特斯拉股票盘后一度跌超5.6%，福布斯评价为“细节很多，没有大新闻“，CNBC这个财经媒体的视角可能更贴近市场，它们的说法是“长篇大论，缺少新产品、新服务的细节”。这些媒体评论得对吗？

其实，特斯拉真的是亮出了底牌，把自己在产品理解和先进制造上的革命之处充分展示了出来，可惜只知道欣赏最终产品、对产业缺乏理解的媒体们看不懂。

今天，我就来谈谈电动车这部分的内容，一起看看特斯拉展现出的电动车技术变革新趋势。

先说结论，这次的Investor Day，特斯拉为中国电动车产业，甚至可以说是整个中国制造业都好好上了一课，展示了电动化、智能化变革中，科技制造技术革命的逻辑：如何从根源上，把数据、硬件、软件和流水线、供应链整合。也给我们揭示了，为什么在擅长制造的中国企业面前，特斯拉依然有巨大的制造优势。

在我看来，尤其重要的是，特斯拉展示了如何把制造能力做成产品的核心竞争力。中国是科技制造大国，但因为是从代工起家，对制造这个自身优势的理解，我们中国企业反而落后了，不过欧美传统车企更麻烦，根本就是无法理解、难以追赶的程度。

为什么这么说呢？

很多人可能都只看到特斯拉一系列优化、降低50%制造成本的PPT，但不要忽略了电动车的电子产品属性，特斯拉公布的很多做法，其实是电动化、智能化技术变革的重要经验。

今天“软件定义汽车”“OTA升级”等等概念已经是业界常识，经常有人打比方，电动车未来就是一个会移动的「大手机」。

但到了产业现实中，我们看到大部分电动车，依然是燃油车时代的设计思路，是机械产品的流水线规划，软硬件分开，设计制造分离。

国内电动车企业做得好一些，“蔚小理”都能做到汽车联网自动升级，但是生产流程中软件测试通常还遵循的是燃油车的EOL测试，硬件产品造完了再测试软件有没有Bug。

传统车企这方面问题就更大了，大众ID4早早就宣称配备了OTA功能，结果2021年仍然要开到线下店才能升级，与其说是电动车，不如说是换了电动机的燃油车。

再看特斯拉，已经在整合软硬件的道路上，带着生产、制造和供应链发生了一系列革命性的变革。

首先，就是用电子产品的思路改造电动车产线。

传统按步骤的流水线生产，是燃油车机械结构下的最优解，因为各种机械结构相互关联，必须一层层组装才行。

到了电动车，前后电机不需要传动轴连着，各种操作模块也都是连上电就能用，这就让电动车制造能够像手机一样，拆成不同的部分，最后拼装就行。

特斯拉这次演示的，正是如何将这个思路真正应用到电动车上，把前后驱动，座椅、底盘拆解成几个模块，各自装配，让更多人能同时生产，提高效率，还能节约工厂占地。

这个过程中，机械测试不是关键，对软件的联动就有了更高的要求，特斯拉的解决方法就是打破整车制造再测试的流程，制造过程中随时测试电机、电控以及操作系统的运行情况，这就很像手机行业，非常电子产品化了。

其次，不断提高电动车的控制集成度。

发布会上展示的是各种部件的简化，其实背后就是电子设备集成度提高的逻辑。

比如，要将电动车的电力系统升级到48V，全部采用通用的网络总线，减少电线的数量，去掉单独布线的设计和安装成本；减少电动车其他部分的微处理器，简化安装难度，本质其实就是提高算力的集成度。

这方面有一个关键动作：完全自己研发的控制器，一方面是因为传统Tier1、Tier2的僵化的供应商体系，开发太慢；另一方面，电动车的控制器，未来必然会和很多软件功能绑定得越来越深，将这部分掌握在自己手里，才真的能做到软件定义汽车，为以后的自动驾驶变革做好技术预埋。

最后，对软件和数据的整合，也非常值得大家关注。

比如，特斯拉会根据每天获得的1.23亿英里的用户行驶数据、190万次的充电数据，以及一些碰撞、车祸数据，把它们用来优化整车设计，改进软件服务。

这就比传统汽车只能靠线下调研了解用户需求进了一大步，直接掌握用户在各种使用场景下的特点，让设计、生产、服务有了一体化的可能。

我经常和大家说，电动车会经历电动化、智能化、出行即服务的三轮变革，今天特斯拉的这一系列动作让我看到，我们已经走在了电动化向智能化过渡的阶段。

现在看来，中国电动车企业还有很远的距离要走，我们OEM代工起家的特点，让研发与制造的整合还有脱节，但只要对自己的制造优势足够了解，能够主动参与到研发过程中，我们仍然有机会追赶。

相比之下欧美传统车企已经非常落后了，传统的错误理念都抛不掉，慢慢等到2030年再转型，没有软件经验，没有硬件积累，只能说希望越来越渺茫。

这就是科技革命的特点，先进的科技需要有与之相适应的先进理念，很多原有的成功者就是因为理念无法升级，拿到了先进科技也难以发挥其优势，最后被拥抱先进理念的创新者淘汰，验证了“成功者的诅咒”。今天的传统车厂正在重演这一规律。

（作者为海银资本管理合伙人）