在5月17日举行的“第一财经数字中国行华东站”论坛上,可可资本管理合伙人、上海智能制造产业基金合伙人王岩,发表了题为《数字经济投资逻辑简析》的主题演讲。
以下为演讲重点摘录:
1.技术创新作为核心驱动力驱动数字经济发展
从数字世界、数字经济本身来看,无论是个人、企业,还是各种社会组织、政府都在不断地走向更深入的世界。但是大的逻辑其实并没有变,只是热点在不断轮动,表现为二级市场市值的波动。
而对投资人而言,要找到最强的确定性。模式创新在此前二十年间创造出很多价值巨大的项目,这也是在人口支撑下的流量红利。在2015年年初,模式创新红利拐点显现,接下来驱动力转化为基本的底层创新、技术创新,而现在则是全部领域的数字化。伴随着数字化,尤其是形成海量的数据后,势必需要进行算法革命、算力革命。
2.数字化已经走向全行业
数字化已经走向全行业。例如可可资本最近调研的项目,是一个上海的数字化农村项目,它准确地切入农村、农业这个场景,2022年的报表净利润4500万,成长非常快。当然还有数字化政务,相关案例很多,比如最早的万达信息。
数字化最早的表现是IT。当年的一大特点就是IT外包,当然如今已经失去了市场。而现在的数据,来源可以简单分为三种渠道:一是企业内部,二是行业,三是国家层面。从企业内部来讲,第一批的巨头(BAT)已经完成了数字化第一业态、第一曲线到第二曲线、第三曲线跃升的过程。
只有把IT变成数字,变成data technology,data assets,最后才能形成business value。由于数据的积累及数据资产的归属并不一定相同,数据化的知识产权也就有所区别。拥有产权,才能够交易,才能够对数据进行再生产,其中将会形成很多的商业化机会。
3.数字经济:从应用层走向底层
在形成全行业数字化以后,很重要的一点就是数据算法和算力,最关键的是底层创新。算法是行业逻辑,有很高的门槛和差异性,难度较高。
大量生产数据无疑需要算力支撑,而在算力层面的硬科技底层的创新,将会拉开差距。现在无论是国家政策、行业支持,都在鼓励底层创新。
无论是算力技术还是AI算力都离不开芯片,从全世界看英伟达的市场占比较高,将来可能谷歌、微软入局能和它PK。中国目前也推出了各种“大模型”,同样需要芯片层面的支撑,希望能够尽快打造中国的“英伟达”。
AI技术不但能在药物靶点筛选、适应证预测等环节缩短研发时间、降低研发成本;一些自动化智能设备的投入也能确保药械质量的稳定性和一致性。
我国已累计建成3万余家基础级智能工厂,230余家卓越级智能工厂。截至今年3月底,工业企业数字化研发设计工具普及率为83.5%,关键工序数控化率为66.2%。
浙江省中医院早在1968年就开始参与浙江省首批援非医疗队。2023年,该院在向纳米比亚鲸湾医院派驻期间展开医疗合作,援助了重症医学科以及影像科。
百货零售企业2024年业绩出现分化,新世界、百联股份实现业绩翻倍,国芳集团业绩下滑超60%。
坚持向“数字化”借力,当好内容端的“转化器”、需求端的“传感器”、体验感的“倍增器”,加快构建与新的技术环境相适应的公共文化建设体制机制。