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光伏波动期企业准备好了吗?天合、晶科、通威一把手这样说

第一财经 2023-11-27 20:03:04 听新闻

作者:陆如意    责编:陈姗姗

临近年末,作为一个强周期属性的行业,近期光伏产业链价格整体下移对企业的影响、装机量是否达到预期等话题再次被推到台前,晶科能源(688223.SH)、通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、正泰新能源等一众光伏领军企业的“一把手”就此谈论了他们的观点。

11月27日,在2023年彭博新能源财经上海峰会期间,晶科能源(688223.SH)、通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、正泰新能源等一众光伏企业“一把手”就今年中国光伏装机量是否达到预期,光伏组件价格跌至1元/瓦左右的影响以及后续行业发展作出了各自的研判和预测。

“全球今年的装机相比年初的预测,全球实际装机应该是超了预期,特别是中国市场远远超过年初的计划。各家企业的出货量在今年年初的目标和实际执行情况看,可能会略低于当初几家企业的计划,但总体还是符合预期的。”正泰集团(601877.SH)旗下正泰新能源董事长陆川今天在出席彭博新能源财经上海峰会时表示。

谈及略低于出货计划的原因,陆川进一步表示,今年一季度、二季度,欧洲累积了不少的库存,受这些库存的影响,特别是价格快速波动下的库存累积,使得全球渠道客户在出货的时候面临比较大的减值,在这种情况下拖缓了企业今年三季度、二季度的出货。另外,行业产能增速超过市场增速,稀释了每家的出货,导致各家出货预期和实际出货量之间有点差距。

谈及公司今年的出货目标完成情况及明年的出货增长预期,晶科能源(688223.SH)董事长李仙德表示,因为今年的出货量远远超过原来的预期,所以会对明年的增长带来压力。

“我认为明年的增长肯定没有今年这么快,所以现在资本非常关注产能过剩的问题。但是我相信明年的市场需求还会增长,估计会在20%至30%的幅度。”李仙德说。

通威股份(600438.SH)董事长刘舒琪认为,现在中国光伏的产业链不论成本还是技术,已经打了一个非常好的基础。接下来公司可能考虑的是布局海外市场,因为国内市场每年基本保持在40%左右的需求量,还有60%的市场份额在海外。

“在四季度传统光伏装机旺季驱动下,终端需求有望持续释放,进一步刷新全年国内新增光伏装机规模纪录。”华创证券在研报中分析称,光伏产业链价格回落至合理区间,终端成本改善,项目收益率提升刺激下游装机需求。

光伏组件价格的快速下跌对企业的影响也是一大热点讨论话题。

天合光能(688599.SH)董事长高纪凡今天在会议现场表示:“光伏组件价格的下降能推动市场规模的扩大,但是组件价格的快速下降对整个产业链是有害的。在一年内,光伏组件价格从2元每瓦降到1元每瓦,甚至现在有些招标价格低于1元每瓦,肯定是出了问题。”

“随着今年几家龙头企业新的光伏电池或者新的硅片产能的提升,明年龙头企业的产能提升速度将高于市场的平均增长速度,明年龙头企业的市场份额肯定提升,其他企业被挤出,这是一个方向。” 高纪凡进一步预测道。

谈及组件价格下降对企业的影响,李仙德认为:“光伏组件价格的下降会推动光伏行业的发展。光伏组件价格即使降到1元每瓦,一体化的、有技术领先优势或者有成本优势的光伏企业,可能没有以前那么暴利,但是还是会有不错的盈利机会。”

第一财经记者注意到,隆基绿能(601012.SH)总裁李振国也曾在今年三季度的业绩说明会上谈及组件价格下跌的影响。他说:“近期光伏组件环节出现低至直逼1元/瓦的非理性价格,现阶段这一价格水平上全产业链都难以盈利。即使是一体化产业链,在1元/瓦的水位上也只能勉强维持。”

“光伏组件价格何时能回到合理水平在时间上存在不确定性,如果整个光伏行业原计划的大规模产能出现烂尾或搁浅,那么行业调整的时间会短一些。”李振国补充道。

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