2024年家族业务服务将由卖方思维向买方思维转型

买方投顾的意义显而易见，就是以客户为中心，不是简单的满足客户需求，而是要用专业帮助客户发现需求，并协同达成目标。因此，买方投顾需要更高的专业性和更客观的服务视角，其利益与客户绑定在一起，并在为客户创造价值的同时获取自身的价值。即便是现在最常见的大类资产配置，如何实现逆周期配置其实就是买方投顾遇到的最难但最有意义的问题。