华尔街到陆家嘴精选｜日本加息 美元上涨；医药AI出重磅；能源转型失败？油价创5个月新高

① 日本央行17年来首次加息 美元指数19日上涨

日本央行昨天决定结束负利率政策。这是日本央行17年来首次加息，也标志着日本维持了约11年的超宽松货币政策开始走向正常化。由于市场在日本央行加息预期兑现后选择卖出日元并转而聚焦于美联储议息会议，19日美元兑除瑞典克朗以外的一篮子货币走强，美元指数上涨。

弥远投资简佳：日本央行上调基准利率，结束收益率曲线控制（YCC）政策，显示货币政策正常化趋势。市场关注未来利率路径、国债购买量及日元走势。预计日央行今年或再次加息，但中期内利率路径仍不明确。市场的聚焦点已经转至美联储议息会议。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：日本央行结束负利率，吸引国际资本购买日元资产。

② 黄仁勋看好全球数据中心市场 预计英伟达将从中获得一大块收入

英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于生产的芯片和软件种类繁多，英伟达可以从全球对数据中心设备的投入中获取一大块收入。他表示，全球每年在数据中心设备上的支出将达到2,500亿美元，英伟达获得的份额会高于其它芯片制造商。英伟达还在致力于开发软件以允许人工智能技术在各行各业得到采用。该公司提供人工智能模型和其他软件，然后根据客户需要使用的算力和运行计算的芯片数量进行收费。

勤丰证券研究部主管邹成伟：英伟达新的连接方案使成本降低并提高了性能，也改变了数据中心的设计和部署方式，数据中心市场毫无疑问会成为英伟达的关键市场。

弥远投资简佳：多家科技巨头都在为支持Blackwell做准备，英伟达将持续加强AI生态。

东方证券投资顾问应雁芳：英伟达押注数据中心，算力需求持续旺盛，助力AI革命，引领行业浪潮。

③ 医药AI重磅！诺和诺德与英伟达共建超级AI计算机

诺和诺德基金会周二宣布与英伟达达成协议，为北欧国家丹麦建造一台名为 “GEFION” 的超级AI计算机，引领该国进军AI领域。GEFION将专注于生成式AI的应用，特别是在药物发现和蛋白质研究领域。GEFION预计将从2024年底开始进行试点项目测试，并计划于2025年初全面启动。

弥远投资简佳：英伟达领跑AI制药技术革新，投资多家AI制药公司。AI与生物医药的融合为行业带来新机遇，主流制药企业纷纷开展合作项目。同时，国内英矽智能也展现出AI在药物发现领域的领先能力。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：AI医药有助于开发更有效药品，实现科研转化。

④ 从“缺芯”到“缺电”？美国能源巨头警告：AI将令美国电力需求增速大幅飙升

美国最大的风能和太阳能发电场开发商NextEra Energy Inc.预计，随着人工智能的蓬勃发展，美国电力需求的增长率将大幅飙升，以跟上人工智能、电气化、云计算能力和芯片工厂的发展，这一电力需求年增长率将加快至1.8%左右。而美国能源情报署在去年发布的长期年度展望中估计美国目前电力需求的年增长率不到1%。此前，ChatGPT创建者OpenAI的阿尔特曼和马斯克均提到相关问题。

勤丰证券研究部主管邹成伟：美国需大力发展风能和太阳能等可再生能源，且电网需要大规模升级，满足电力飙升的增长率。

东方证券投资顾问应雁芳：AI算力发展带来海量用电需求，各国应积极应对能源需求挑战，缓解“缺电”焦虑，带动电力行业增长新动能。

⑤ 沙特阿美CEO：能源转型正在失败 化石燃料需求将持续增长

沙特阿美公司CEO纳赛尔周一表示，能源转型正在失败，政策制定者应该放弃逐步淘汰石油和天然气的“幻想”，因为预计未来几年对化石燃料的需求将继续增长。他表示，除了可再生能源之外，世界应该更多地关注减少石油和天然气的排放，应该在新能源和新技术真正准备好、经济上具有竞争力并具备合适的基础设施时，逐步采用它们。国际油价持续攀升，WTI原油周二收高0.9%，创5个月来的最高收盘价。

弥远投资简佳：国际原油价格创新高，受地缘政治恶化、欧佩克+减产及美中等国需求上升等多重因素影响。供应端收紧，伊拉克及沙特减少出口；需求端增长，美国汽油期货价格大涨，中国原油需求上涨。IEA报告预期原油市场供不应求，提振油价。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：国际油价受主要产油国限产影响，保持强势运行。