午间论市：市场观望情绪浓厚 板块快速轮动 如何配置？

深圳高平聚能资本谢爱民表示，市场增量资金不足，将考验资产硬实力成色。东方证券投顾汪啸骅认为，短期全球补库引通胀高位震荡，全球央行降息潮被迫放缓。资金推动型的估值抬升难以维系，市场转向真实业绩支撑下的复苏交易。预计国内流动性适度环境及企业盈利拐点确认，支撑指数箱体震荡格局。同时资金或不断轮动，转向补库受益的出海及上游资源，甚至防御板块寻求阶段性超额可能。