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远洋集团境外债重组方案出炉,涉及债务56.36亿美元

第一财经 2024-07-19 11:33:08 听新闻

作者:孙梦凡    责编:张歆晨

远洋集团首次披露境外债重组方案。

7月19日,远洋集团早盘高开,股价一度上涨10%,截至发稿报0.395港元/股,涨幅5.33%,目前总市值30.08亿港元。

股价异动背后,昨日深夜,远洋集团首次披露境外债重组方案,向债权人提供了新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价,共覆盖债务本金56.36亿美元。

方案显示,远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供全面综合的增信保障。剩余债务金额,可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

具体而言,远洋集团将提供本金额22亿美元的新债务,主要包括新贷款和新票据,新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还,按年利率3.00%每半年支付一次现金利息。

为鼓励债权人支持新债务方案,远洋提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信,拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信,其中便包括旗下物业公司远洋服务等境外资产。

截至公告日,远洋集团间接持有远洋服务63.82%的股份。远洋服务表示,已注意到集团将对若干境外资产(包括远洋集团持有的公司若干股份)进行抵押,作为新债务的担保。“该方案不会影响远洋控股作为控股股东的地位,亦不会影响集团正常营运。”

除了规模占比不到一半的新债务,债权人还可选择强制可转换债券,能在三个时间节点转换为远洋集团的普通股份。对于新永续证券,公告显示,应计分派最初为每年1.00%,每半年支付,分派率每36个月按每年1.00%递增,最高分派率为每年5.00%。

远洋表示,过去几个月,公司一直在与债权人保持建设性对话,以达成符合各方利益的境外债重组方案,方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证,旨在最大化债权人的价值回收,同时为公司建立长期可持续的资本结构,为未来经营发展创造更有利的环境。

公告显示,目前远洋已正式获得境外银团协调委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%)对重组方案主要条款的同意,且已有债权人签署重组支持协议(“RSA”)。

“本次银团协调委员会的支持与RSA的订立,是公司境外债务推进的一个重要里程碑,远洋对此表示感谢,并邀请更多债权人加入RSA,共同推动重组方案的实施。”该集团称。

此外,针对“清盘呈请”一事,远洋方面称,香港高等法院已将清盘呈请的首次聆讯日期定为2024年9月11日,董事局认为呈请并不代表其他持份者的利益,可能损害公司的价值,将寻求法律措施以坚决反对,并与呈请人友善协商,妥善处理有关事宜。

近年来,房企普遍面临流动性挑战,过去两年远洋通过资产处置等措施,公开市场累计还款近200亿元,并完成180亿元境内信用债展期;同时,远洋今年已交付住宅1.83万套,超60个项目进入融资支持“白名单”,上半年拓展代建业务面积超过220万平米。

克而瑞分析指出,房企整体债务重组成功,不仅可以暂时从偿债压力中抽身,同时也有利于改善市场预期、实现可持续经营,并向资本市场释放积极信号,有望再次打通融资渠道。

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