交通运输部再提发展低空经济；暑期档票房破75亿丨明日主题前瞻

①交通运输部再提发展低空经济，行业处于政策密集催化期

交通运输部党组理论学习中心组举行2024年第九次集体学习，部党组书记、部长李小鹏主持学习，部党组成员参加学习并作交流发言。李小鹏强调，进一步全面深化交通运输改革，加快推进交通运输重点领域改革攻坚，推进铁路体制改革，推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济，降低全社会物流成本，积极参与、主动研究涉交通运输行业改革任务，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋提供动力和制度保障。

国信证券认为，低空经济应用场景广泛，处于政策的密集催化期，主题投资机遇凸显。可从长周期资产配置角度，结合科技创新、经营效能、成长潜力、绿色环保、社会价值等维度，形成低空经济企业的观测重点，从而获得更高的投资收益和更平滑的波动。

②2024暑期档票房破75亿，下半年院线业务有望改善

据灯塔专业版实时数据，截至7月30日18时35分 ，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破75亿！《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

国金证券称，7月起供给改善或推动票房转好，中长期看好供给拉动票房增长。展望后续，衍生品等卖品、影城空间利用潜力较大。院线业务2024年受二季度拖累，但下半年有望改善。

③去年头部物流企业收入规模合计超两万亿元，关注景气上行的跨境物流板块

中国物流与采购联合会公布中国50强物流企业调查结果。根据企业调查，中国50强物流企业2023年物流业务收入合计超过2万亿元，近九成头部企业涉及国际物流业务。

国联证券指出，关注景气上行的航运、跨境物流板块及受益于出行旺季的标的。总体而言，2024年二季度交运行业基金持仓比例连续2个季度环比提高，表现出机构偏乐观的态度。