海外市场持续上演“衰退交易”,原油市场也陷入多空博弈。
美国WTI原油期货周一收跌0.3%,盘中一度下探至每桶71.67美元,而近三个交易日(8月1日~8月5日),原油价格累计下跌超过5%。布伦特原油期货价格在上周经历了一波短暂大涨后,开始连续下跌,8月5日一度触及75.05美元/桶,创下近半年新低。
8月6日,国内原油系期货也跟随大幅走低,截至发稿,上期所原油期货主力合约跌1%,报552元/桶,盘中最低触及541.1元/桶,创下去年12月中旬以来的新低。
不过,8月6日,美油、布油期货主力合约盘中下挫后反弹,盘中一度涨超2%。
南华期货能化分析师胡紫阳对第一财经分析称,美国非农数据不及预期,引发市场对经济衰退的恐慌,市场开始交易美国衰退,FOMC会议显示美联储态度缓和,9月份降息已是大概率事件。
从持仓情况来看,根据美国商品交易管理委员会(CFTC)的数据,截至2024年7月30日当周,纽约商业交易所(NYMEX)原油期货报告多头持仓减少22077张或1.28%,至1702361张;报告空头持仓减少24818张或1.41%,至1735072张;非商业性净多头头寸减少30505张,至245493张,占比为13.8%。总持仓为1787630张,环比减少21464张或1.19%。
宏观数据方面,卓创资讯原油分析师桑潇认为,美国7月非农报告出乎市场意料,新增就业创下三年半以来最低纪录,失业率升至近三年最高水平。非农数据疲软在深化美联储降息预期的同时,加重了市场对经济衰退进而影响能源需求的担忧情绪,油市承压。目前来看,市场悲观情绪释放,油价下跌持续性或受限制;美国夏季用油旺季石油去库趋势及地缘局势提供支撑,原油价格存在止跌反弹的可能性。
广发期货分析,短期国际油价可能会呈现震荡偏弱的态势,主要是受到全球经济增长放缓,特别是美国非农就业数据不及预期和主要经济体制造业减弱的影响。此外,虽然中东地缘风险仍存,但目前局势相对可控,短期内对供应的影响有限。
海通期货能源研发中心杨安认为,随着时间推移,OPEC+对油价的支撑作用逐渐减弱,油价跌穿“减产底”的预期不断增加。目前来看,原油市场供需格局相对仍较为健康,但是远期过剩压力堪忧。虽然短期原油价格走势形成趋弱,跌幅明显超预期,但考虑到当前已处在两年来区间低位,行情出现反复仍是大概率事件。
报告称,欧盟创新基金将用于资助创新低碳技术示范项目,到2030年预算约为400亿欧元。
美国8月非农就业数据再度不及预期,令已如惊弓之鸟的投资者瞬间重返“衰退交易”。
到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
在美联储降息预期不断强化的大背景下,两条支线交织叠加造成了“放大效应”。
市场人士认为,6日的走势很可能只是前几个交易日过激抛售后的反弹,全球股市动荡余波荡漾,投资者不应轻易抄底。