中国汽车流通协会最新发布的2024年7月份汽车经销商库存调查报告显示,7月份汽车经销商综合库存系数为1.5(0.8-1.2为合理范围),环比上升7.1%,同比下降11.8%,库存水平处于警戒线位置。
报告显示,自7月起,车市调整终端政策,减少优惠,并遭遇生产淡季、需求疲软及部分地区极端天气冲击。然而,汽车"以旧换新"政策显现成效,特别是国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,进一步提高汽车报废更新补贴标准,推动车市"淡季回暖"。测算出7月末汽车经销商库存总量约260万辆左右,渠道总库存有所上升。
从不同品牌来看,自主品牌库存系数为1.47,环比出现了3.9%的下降。而高端豪华及进口、合资库存系数环比上升。其中,合资品牌7月库存系数最高达1.63,环比上升14.8%;高端豪华&进口品牌库存系数为1.38,环比上升34%。
当前,合资品牌面临较大市场挑战,相较于豪华和自主品牌,合资品牌销量下降幅度最大。乘联会数据显示,7月豪华车零售22万辆,同比下降11%,环比下降14%;自主品牌零售106万辆,同比增长13%,环比增长3%;而7月主流合资品牌零售44万辆,同比下降25%,环比下降8%。从不同国别来看,德系品牌7月零售份额17.6%,同比下降2.9个百分点;日系品牌零售份额12.9%,同比下降3个百分点;美系品牌市场零售份额达到5.8%,同比下降1.9个百分点。
新能源燃油车油车竞争较为激烈,油车份额正在不断萎缩,这是以燃油车业务为主的合资品牌销量下降的重要原因。今年7月,燃油车零售84万辆,同比下降26%,环比下降7%;1-7月燃油车零售657万辆,同比下降15%。
从不同品牌的新能源车渗透率来看,7月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率高达73.9%;豪华车中的新能源车渗透率27%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。
乘联会秘书长崔东树告诉记者,传统燃油车目前每个月环比同比下降都在25%左右的一个水平,而新能源车增长在35%左右的水平,车企应加快转型才能面临未来竞争。
7月有六个品牌的库存系数超过2,排名前三的均为合资品牌,分别为捷豹路虎、北京现代和东风日产。其中,捷豹路虎7月库存系数高达2.55,显示出较大的渠道压力和库存风险;北京现代库存系数达2.45;东风日产库存系数为2.41。
在汽车市场快速发展时期,捷豹路虎、北京现代等公司曾有过高光时刻。近年来,随着竞争加剧和市场变化,他们面临较大挑战。乘联会数据显示,今年上半年,捷豹路虎累计终端销量为2.9万辆,同比减少44.27%,为近五年来同期最低值。今年7月份,捷豹路虎全球首席执行官Adrian Mardell表示,为了优化品牌结构和提升整体盈利能力,捷豹品牌正计划大幅削减并淘汰部分现有车型。此次被纳入淘汰名单的车型包括捷豹XE、XF、F-TYPE、E-PACE以及I-PACE等五款车型,主要原因在于这些车型的"盈利能力已接近于零"。
北京现代也面临着市场困境,北京现代2023年总销量仅为25.7万辆,虽然同比增长2.8%,但与巅峰时期年销百万辆的成绩相比形成较大落差。在2023年销量短暂回暖后,今年进一步下跌,上半年北京现代销量仅为10万辆。
8月8日,一份网传的湖南省经销商致北京现代的函流传于网络,该信函称,“鉴于湖南省区域全体经销商库存压力极大,经营非常困难,亏损非常严重等因素,湖南全体经销商一致要求,自2024年8月8日起暂时停止向贵公司提车,并不再接受贵公司自动配送的车辆,否则,一切后果由贵公司承担。并由贵公司立即解决好湖南区域经销商现有的库存,以及兑现此前全部的承诺和奖励政策。”信函底部有9家汽车经销商的盖章,一位湖南地区的经销商告诉第一财经记者:"这封函是真实的,9家发联名信的经销商占到了湖南省的多数。"
新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。
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