8月22日,由《中国汽车报》社和罗兰贝格联合编制的《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》显示,2023年全球百强企业整体营收同比增长13.2%,同时,伴随投资与消费活动复苏,车市回暖,汽车零部件供应商2023年整体利润率6.1%,相较于2022年的5.4%上涨明显,利润总额为4158亿元。
罗兰贝格全球合伙人袁文博表示,随着汽车行业“电动化和智能化”已为大势所趋,汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局,构建未来业务增长支点;受经济刺激与区域贸易保护,美日企业全球营收占比趋稳,中韩企业受益新能源,持续扩张;欧洲百强企业受疫情后恢复反弹及传统业务回暖等影响,2023年营收规模增幅可观。
2024“全球汽车供应链百强”中,博世、电装、采埃孚、摩比斯、大陆位居前五。此外,有13家中国企业入围。其中,三家中国企业进入前二十,分别是宁德时代、潍柴集团和华域汽车。排名第一的博世2023年营收为4414.25亿元,宁德时代的营收为2852.52亿元。
值得注意的是,相较于全球百强零部件企业,中国百强零部件企业规模及利润总额均快速回升。2023年总营收同比增长21%,利润总额为1181亿元,利润率为7.2%,相较于2022年的5.9%大幅提升。
2024“中国汽车供应链百强”排名前十位的企业分别是宁德时代、潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、广汽部件、中航汽车系统、中信戴卡、中策橡胶和广西玉柴,覆盖了动力电池、传统动力、汽车电子、轮胎、轮毂以及综合性零部件企业。2024年新上榜企业有11家,超过一半新入榜企业主营业务与新能源、智能化等相关。
报告显示,中国百强供应链企业传统部件受到整车产销增长实现回暖,且智能化、新能源转型仍是未来营收及利润增长的主要推动力。其中,新能源、智能化领域零部件营收增加值占总增加值的34%,保持营收结构中主导地位;新能源零部件利润增幅占总增加值的36%;智能化电子零部件净利润连续两年保持200%的增速;得益于产销量提升,传统汽车零部件营收增幅超千亿,利润增超百亿,占比34.7%。
近年来,随着“新四化”趋势的加速推进,中国零部件企业纷纷加大在技术研发上的投入,力求在关键技术领域实现突破,从而在全球汽车供应链中占据更有利的位置。中国百强供应链企业分业务板块来看,新能源板块的收入增速和盈利性最为突出,电子板块收入增速快,发动机及传统业务板块恢复势态良好。具体来看,新能源板块营收稳步增长,已成百强零部件企业的重要营收支柱,其中5家上榜企业均为动力电池供应商,分别是宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达,头部企业规模及利润增长良好,回归合理区间。
从中国百强零部件企业不同业务板块利润率来看,新能源板块利润率最高为15%,电子板块、轻量化板块、发动机板块和其他传统板块利润率分别为4%、5%、4%和7%。虽然智能化技术突飞猛进,领先企业借助高端智能化谋求新的业务增长点,如主动安全系统、智能座舱等,但研发投入大,且受到其他原有业务掣肘,利润率仍待提升。
中国汽车工业协会总工程师叶盛基表示,当前,中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定的发展优势,汽车供应链企业抓住了难得的历史发展机遇,构建了中国式汽车产业链供应链体系。但还要清醒地认识到,中国距离成为真正的汽车强国,还有很长的路要走,还有很多工作要做,国内零部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差距,同时短板与弱项也不容忽视。对此,他提出了四点建议,一是进一步强化共性基础技术研究。二是顺应跨学科、跨行业融合发展大趋势。三是加快推进产业链供应链出海进程。四是全面推进汽车供应链绿色低碳发展。
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本次交易完成后,龙盛新能源将成为公司的全资子公司,公司将获得超级工厂的所有权,提高公司重要业务的资产完整性和控制力。
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