中信建投研报表示,运营商2024年上半年总体实现稳健增长,个人+家庭业务总体平稳,持续积极推动新兴业务发展。折旧摊销费用率均有所下降,预计随着资本开支下降,后续折旧摊销金额将继续下降,持续帮助利润释放。随着海外算力公司财报的陆续发布,以及短期宏观因素及资金交易因素对股价的影响逐步消散,近期海外科技板块的股价出现明显反弹。海外相关公司业绩印证AI相关产品需求旺盛,且展望未来,客户对AI的需求仍然将维持高速的增长。下周英伟达将发布FY25 Q2财报,建议重点关注。国内算力发展也开始加速,阿里、腾讯二季报资本开支同比保持三位数左右增长,国内算力相关公司有望开始逐步在收入端出现改善。持续推荐算力板块,包括光模块和国产算力。
今年一季度,上海市规上人工智能产业规模超过1180亿元,同比增长29%,利润增长65%。
上海鼓励各区对区域内全年营收超20亿元、且增速超全市平均增速1.2倍的软信业企业给予奖励。
TMT行业全线调整,半导体、算力、AI应用、金融科技、消费电子概念股跌幅靠前。离境退税、稀土永磁、种业题材午后逆势上涨;新消费、创新药概念股活跃。
氢能源概念渝三峡A收获4连板,算力概念鸿博股份4连板。一图速览今日连板股>>
弘信电子2025年一季度归母净利润同比大幅下滑75.8%,毛利率下滑3.49个百分点,AI算力业务的可持续性和盈利水平存疑。