8月29日,算力概念股盘中下挫,截至发稿,奥雅股份跌超10%,工业富联跌近5%,天和防务、天娱数科、超讯通信等走低。
奥雅股份8月29日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入2.74亿元,同比下降7.10%;归母净利润亏损7140.87万元,上年同期亏损572.11万元;扣非净利润129.93万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-906.99万元,上年同期为-5122.05万元;报告期内,奥雅股份基本每股收益为-1.19元,加权平均净资产收益率为-7.61%。
同日,奥雅股份公告,公司全资子公司奥创引擎与供应商润信供应链协商签署《算力服务器采购合同补充协议》。根据协议,原计划采购的128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器数量变更为8台。此次变更经过公司审慎研究,不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。
展望后市,中信建投表示,随着海外算力公司财报的陆续发布,以及短期宏观因素及资金交易因素对股价的影响逐步消散,近期海外科技板块的股价出现明显反弹。海外相关公司业绩印证AI相关产品需求旺盛,且展望未来,客户对AI的需求仍然将维持高速的增长。国内算力发展开始加速,阿里、腾讯二季报资本开支同比保持三位数左右增长,国内算力相关公司有望开始逐步在收入端出现改善。持续推荐算力板块,包括光模块和国产算力。
天风证券建议持续重视AI核心标的的投资机会:海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视,持续核心推荐;此外国产算力线如国产服务器,交换机,AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏,海外出海具备良好机遇,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现,看好后续产业受催化拉动。中长期坚定看好核心三大方向“AI+出海+卫星”的核心标的。
在被广泛讨论的AI算力底座中,无论是云端的“CPU+GPU等加速卡”还是端侧的“CPU+GPU+NPU”,CPU都是不可或缺的存在。
各行业数字化、高端化、智能化转型步伐加快,更加迫切地需要以算力设施为代表的新型数字信息基础设施来畅通要素流动、经济循环的“大动脉”。
发展通算、智算、超算等多元化算力资源,支持企业参与算力全产业链生态建设,构建高质量算力供给体系。
推动算力赋能千行百业,重点面向人工智能、工业生产、城市治理、科研教育等重点方向开展算力创新应用,支撑不少于20个行业模型训练推理。
发展新型信息基础设施,对于加快推进新型工业化、构建现代化产业体系、培育发展新质生产力,助力制造强国、网络强国和数字中国建设,具有重要支撑作用。