中信建投：华为全联接大会即将召开，继续看好国产化需求

中信建投研报表示，华为海思全联接大会、华为全联接大会将于9月陆续召开，鸿蒙系统消息不断。其中，HarmonyOS NEXT将于8月发布beta公开版；微信鸿蒙版有望推出；华为开发者官网疑似出现“鸿蒙PC版”页面布局。美国大幅度下修就业数据，美联储主席释放降息信号，美科技 “七姐妹”除亚马逊和微软小幅下行外均有不同幅度的上涨。建议关注：1）中报较好的业绩标的；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化；3）AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势；4）国产化相关标的。