新能源汽车下乡专项活动年底继续举办；2025年全球钢铁需求将反弹1.2%丨明日主题前瞻

①新能源汽车下乡专项活动年底继续举办 关注相关概念股

10月14日，工业和信息化部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，年底将继续举办新能源汽车下乡专场活动，同步推动充电基础设施下乡，新增一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。

德邦证券表示，对于新能源汽车投资，建议关注各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头；深耕动力及储能电池的二线锂电企业；锂电材料环节其它基本面优质标的；受益于全球电动化的零部件龙头；产品驱动、引领智能的新势力。

②中国光伏行业协会再次组织“反内卷”座谈会 关注成本优势明显的企业

10月14日，继温州闭门会后，中国光伏行业协会再次组织召开防止光伏行业内卷式恶性竞争座谈会，主题是化解出清过剩产能。从第一财经记者获悉的《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》邀请函文件来看，骨干光伏企业将共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。具体议程共三项，第一，商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；第二，有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；第三，对引导行业健康有序发展的其他建议。

太平洋证券表示，2024H2-2025H1行业格局有望实现明显优化，客户结构好、成本优势明显的企业有望在2025年率先冲出重围。

③节后电煤需求偏弱 建议关注焦煤顺周期交易机会

据中国电力企业联合会，中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI指数分析周报》（2024年第37期）显示，本期（2024.10.03-2024.10.11）CECI曹妃甸指数小幅下行。沿海指数高卡现货成交价格止涨小幅下降。进口指数延续小幅下降。CECI采购经理人指数在连续四期处于扩张区间后下降至收缩区间，分项指数中，供给和库存分指数处于扩张区间且环比上升，需求、价格和航运分指数处于收缩区间且环比下降。

海通证券表示，政策暖风频出，市场信心边际改善，煤炭板块攻守兼备，建议关注焦煤顺周期交易机会。

④2025年全球钢铁需求将反弹1.2% 关注高分红、高股息标的

世界钢铁协会今日发布最新版短期（2024-2025年）钢铁需求预测报告（SRO）。该报告显示，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。

华福证券表示，目前增量政策正在路上，政策发力仍有空间，宏观预期持续存在，政策持续加力的可能性较大。钢铁板块跌幅大、破净多且机构持仓低。关注能够穿越周期、稳定高分红高股息、低估值且向上修复和壁垒高抗卷、布局增量项目或布局出海标的。