①10月新能源汽车销量增长近50%,机构看好四季度销售表现
11月11日,中国汽车工业协会发布数据显示,今年1至10月份,我国汽车产量和销量实现双增长,汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆,同比分别增长1.9%和2.7%。新能源汽车方面,1-10月,新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%。10月新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.8%。
另据中证报,新能源汽车10月火爆销售,以及近期新能源汽车新品的密集发布,引发市场关注。Wind数据显示,Wind新能源车主题指数11月以来6个交易日累计上涨7.83%。
交银国际表示,以旧换新的补贴政策进入收尾阶段,省级置换补贴政策进一步放宽要求持续利好车市,同时天气转冷和农民工逐步返乡有望带动中低端乘用车市场,叠加4季度新车上市潮,预计11月和12月乘用车市场有望保持当前零售持续同比高增的势能。
②上海家电家居以旧换新再扩容,四季度家电内销有望积极改善
上海市商务委员会11月10日消息,根据《上海市落实国家家电以旧换新补贴政策实施细则》及《上海市加力支持绿色智能家电家居消费补贴政策实施细则》相关要求,按照公开、公平、公正的原则,经协会公开征集、企业申报、协会初审、相关部门审定等程序,公示新增家电家居消费补贴政策补贴品类和参与企业名单(第四批),公示期为2024年11月9日至2024年11月11日。新增补贴品类包括:家电类、家用照明类、康复辅具类。
国信证券认为,Q4在以旧换新政策带动下内需增长强劲,家电内销有望积极改善;外销随海外降息及通胀减弱有望回归稳健增长。
华泰证券也表示,家电以旧换新政策先行,2024年第三季度国内家电需求逐步好转。在以旧换新政策继续巩固内销市场的情况下,第四季度家电内销或能继续维持积极改善态势。
③特斯拉总市值重返万亿美元,相关产业链需求预期有望提升
据11月8日美股行情显示,特斯拉大涨超8%,近3个交易日累计涨幅近28%,市值重返万亿美元大关。此外,特斯拉官方11月8日宣布,特斯拉成为首批获得“汽车隐私保护”标识的车企。
国泰君安认为,当前美国新能源车渗透率仍低,特斯拉占据近50%市场份额,特斯拉有望依托其市场份额和强大产品优势充分获益,且FSD在美国和中国的商业化推进、Robotaxi的大规模部署,均有望提升相关产业链需求预期。
中航证券表示,特斯拉Optimus已进入最后的改进设计阶段,量产进入倒计时,人形机器人产业链年底有望迎来定点,明年有望小批量生产。展望后续,人形机器人产业催化不断,四季度板块行情有望持续。
今年双11,在国家以旧换新补贴政策支持下,扫地机器人销量激增,科沃斯、石头科技等龙头企业出现供不应求现象,但行业也面临着价格下行和维持利润稳定的挑战。
中国家电企业从“出口”到“出海”正形成更大的潮流,在全球市场开启“大航海时代”。
第三季国内家电市场出现低谷,格力、海信当季收入减少,美的靠ToC、ToB“双引擎”保持业绩增长。
老板电器与新宝股份、苏泊尔的三季报业绩表现有反差,反映出今年前三季厨电销售“内销冷、外销热”,国家以旧换新补贴让内销市场止跌反弹。
近期中国消费市场回暖,9月份社会消费品零售总额同比增长3.2%,显示出消费增长的拐点可能已经出现。