AI需求引爆存储“超级周期”，存储概念股早盘高开

国庆中秋假期后A股首个交易日，多只存储概念股股价高开。今日早盘，华虹公司盘中股价上涨20%，雅克科技、通富微电涨停。此外，兆易创新盘中涨超8%，股价站上230元/股，创历史新高，澜起科技涨超7%，德明利涨超4%，江波龙涨超8%，佰维存储涨超6%。

消息面上，9月下旬，韩国三星电子向主要客户发出第四季度提价通知，计划将部分DRAM（动态随机存取存储器）价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%。美光在9月一度暂停部分存储芯片报价，恢复报价后，价格普遍上涨约20%。另一存储芯片巨头闪迪也在9月上调NAND闪存报价，幅度约为10%，涉及消费级与企业级产品。

上游存储颗粒涨价已波及市面上一些存储产品。记者近日走访深圳华强北了解到，今年7月一些DRAM产品价格“高位横盘”后，近期多类存储产品又迎来涨价，涵盖内存条、固态硬盘、手机嵌入式存储，有产品近一个月涨了近20%。

还有商家表示，在一周时间内，单个固态硬盘的价格大概上涨了几十元，固态硬盘、机械硬盘价格都在上涨。

此次涨价与AI计算需求增长有关。此前，一些存储原厂将更多产能划分给了与AI关系较大的HBM（高带宽内存）等，决定将DDR4停产，导致市面上DDR4涨价。近期NAND闪存的市场消耗量增多也成为涨价的基础。有市场分析人士告诉记者，近期AI计算需求大增的情况下，存储产品机械硬盘供不应求，导致更多需求流向NAND闪存产品固态硬盘，成为固态硬盘涨价的基础。TrendForce集邦咨询预计，今年第三季度NAND Flash平均合约价将上涨，第四季度一般型DRAM价格也将环比上涨。

价格和市场整体需求同时走高的情况下，多只存储个股表现活跃。其中，华虹公司是晶圆代工厂，相关业务包括嵌入式/独立式非易失性存储器NOR Flash代工及配套服务。雅克科技是半导体材料厂商，下游包括存储产品制造商。通富微电是封测厂，业务涉及大数据存储领域。此外，兆易创新存储产品包括SLC NAND Flash，澜起科技是内存接口及模组配套芯片厂商，德明利是闪存主控芯片厂商，江波龙旗下有消费类存储品牌雷克沙，佰维存储业务涉及存储解决方案研发、主控芯片设计。

此前一些存储厂商提及与AI的关系。江波龙近期提到公司有用于AI数据中心的产品。佰维存储在业绩说明会上也表示已获得AI服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部OEM厂商的核心供应商资质，并实现预量产出货。澜起科技在财报中提到，今年上半年公司受益于AI产业趋势，需求旺盛。

不过，还有一些与AI相关的产品尚未形成实质性收入。江波龙在布局SOCAMM产品，近期江波龙表示，市面上有SOCAMM类产品可用作英伟达超级芯片可更换内存的产品，但公司的SOCAMM2产品尚未形成收入。