财富管理转型之问，谁来回答？丨第一财经即将举办2026证券基金业财富管理生态智享大会

利率持续走低，居民财富将流向何方？

从卖方到买方，行业走了多远？

AI改造财富管理，效率之后是什么？

6月26日，回答这些问题的人将齐聚北京。

由第一财经主办的"数智赋能·价值共生"2026证券基金业财富管理生态智享大会即将召开。中国证券业协会应邀出席，为本次论坛提供最接近政策制定端的判断与指导。高校智库教授、券商首席经济学家将发表主旨演讲，为论坛定调。同时，财富管理规模排名前十的券商高管齐聚论坛，从战略研判到落地实践，完整呈现转型路径。此外，主流基金公司、金融科技企业等各方领军者亦入场参与对话，从产品供给侧改革、AI实践与应用等角度，共同回应证券基金业财富管理转型的核心命题。

当前，财富管理业务正加速从传统通道服务向买方投顾、资产配置及全生命周期服务升级。数字化、智能化技术的深度应用，为重构客户关系、优化投资体验、提升风控能力提供了全新可能，"数智赋能"与"价值共生"正成为行业转型的核心命题。

本次论坛还将独家呈现两份不同视角的行业洞察，为行业财富管理业务高质量发展提供破局指南。

论坛以"政策指引+趋势研判+生态对接+成果落地"为主线，从资金端到配置端到科技端，聚焦财富管理业务痛点，共探行业前沿话题。

6月26日，北京。全天闭门。这场关于转型的对话已经开始，你在不在场？

 

时间

2026年6月26日（星期五）

地点

北京国贸

上午：09:00—12:00

·欢迎致辞

上海第一财经传媒有限公司

·开幕致辞

中国证券业协会领导

·智库主旨演讲

田轩 北京大学光华管理学院院长、北京大学博雅特聘教授

·首席经济学家主旨演讲

李迅雷 中泰金融国际有限公司首席经济学家

·券商主旨演讲

史本良 中信证券党委委员、执行委员、财富管理委员会主任

耿旭令 国泰海通证券财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁

王建力 中金公司党委委员、管委会成员、中金财富总裁

薛臻 东吴证券党委副书记、总裁

·行业洞察

AI+金融应用趋势及投资者偏好洞察

券商财富业务转型洞察：行业实践、挑战与未来

·总编辑对话

财富管理转型进阶：差异与共赢

 

下午: 13:30—17:00

·主旨演讲

周乐峰 湘财证券总裁

殷涛 西部证券党委委员、副总经理

·圆桌讨论

1、 从单点应用到全链跃迁 AI重构财富管理新范式

2、 从产品到服务 买方投顾能否成为财富业务的“引擎”？

3、 “躺赚”终结 机构如何探寻独具禀赋的价值新锚点？

查看详细议程并抢占席位