盘前必读丨美股存储、光通信板块重挫；燧原科技9月2日申购

【财经日历】

十四届全国人大常委会第二十四次会议(北京，8/25-8/28)

国新办举行新闻发布会介绍第二十六届中国国际投资贸易洽谈会有关情况

►►为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。

►►为保持银行体系流动性充裕，2026年8月25日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

►►中央国家机关住房资金管理中心近日发布通知，宣布对住房公积金政策进行优化调整，与此前北京楼市新政中关于公积金的调整相同，首套房贷款最高额度也可达340万元。

►►上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。其中提到，聚焦高质量发展主题，围绕新质生产力发展主线，坚持制造强市，着力推动科技创新与产业创新深度融合、工业化与数智化深度融合、先进制造业与现代服务业深度融合，坚持以创新范式开辟新技术空间，以“智能+”激活新要素空间，以产业生态打开新增长空间，以开放合作赢得新市场空间，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，探索走出一条具有国际大都市特色的新型工业化道路，为制造强国建设贡献上海力量。

到2030年，与上海城市功能和高质量发展相适应的工业经济综合实力进一步增强，为提升国际经济中心地位和全球影响力提供坚实支撑。智能化、绿色化、融合化发展取得重大进展，先导产业和新兴支柱产业构筑新动能新优势，未来产业加快成为新增长点，培育一批具有全球技术话语权的领军企业、先锋企业，辐射带动长三角形成若干世界级先进制造业集群，基本建成勇担国家战略、产品硬核高端、发展范式引领、产业生态优越的卓越智造之城。

►►据中证金牛座，为了完善顶层设计、加强政策引领，工信部研究编制了《关于加强时空信息终端供需适配 促进融合应用的行动计划》，目前已经完成部内外征求意见，计划今年印发实施。工业和信息化部电子信息司副司长史惠康介绍，北斗卫星导航系统是我国重要的空间信息基础设施，截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片，各类北斗功能终端产品社会总保有量超过22亿台/套。2025年我国卫星导航产业总体产值达6290亿元，同比增长9.24%。

►►据报道，两名美国财政部高级官员透露，美国财政部或将动用规模接近1万亿美元的财政部一般账户（TGA），为债券回购计划提供资金。贝森特已将TGA余额规模扩大至约9500亿美元。

►►英伟达周一宣布，旗下Groq 3 LPX架构已经实现全面量产，标志着公司史上最大规模收购所获得的技术正式完成商业化落地。去年12月，英伟达斥资200亿美元收购AI芯片初创企业Groq。Groq芯片交付凸显低延迟推理的重要性。要让智能体实现即时响应、消除用户端长时间等待，低延迟推理必不可少，代码生成场景对此需求尤其突出。英伟达称，云服务商可以针对这类高速token服务收取更高溢价。周三，英伟达将发布财报。

►►美股三大指数表现分化，截至收盘，道指涨0.26%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.28%。

明星科技股涨多跌少，Meta、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超3.8%。英伟达跌2.91%，日线七连阴。受内存芯片成本上涨影响，英伟达搭载其AI芯片的服务器面向客户的售价涨幅将超过15%。报道称，涨价将影响明年初交付的系统，其中包含Vera Rubin以及Grace Blackwell芯片机型。

费城半导体指数下跌2.70%，英特尔、AMD跌超3%。

存储芯片标的大幅走弱，闪迪跌6.45%，美光科技、西部数据、希捷科技、SK海力士跌逾5%。

光通信板块走弱，Coherent、Lumentum跌超4%。

纳斯达克中国金龙指数跌1.66%，网易、爱奇艺跌超4%，拼多多跌1.48%，百度跌1.11%，阿里巴巴跌0.73%。

►►日韩股市集体低开，日经225指数跌0.51%，韩国KOSPI指数跌2.4%。

拓斯达：拟1.47亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电49%股权 切入光通信赛道

燧原科技：拟发行4303.52万股 网上网下申购日为9月2日

中航西飞：筹划定增事项 用于军民用飞机研制及产能提升等项目

赣锋锂业：与LAR签署PPGS锂盐湖项目整合关键协议

远东股份：子公司拟现金收购富旺旺80%股权

通化东宝：决定终止THDBH110/THDBH110胶囊研发项目并计提资产减值准备

东山精密：公司1.6T光模块产品已向客户供货

思瑞浦：公司面向MEMS微镜相关应用开发的高压DAC驱动芯片正处于送样及测试验证阶段

民德电子：目前晶睿电子的SOI业务收入占比较小

亿道信息：上半年净利润1.96亿元，同比增长1614.8%

中矿资源：上半年净利润11.11亿元，同比增长1146.81%

嘉元科技：上半年净利润3.82亿元 同比增长940%

章源钨业：上半年净利润6.88亿元 同比增长497.38%

松发股份：上半年净利润36.09亿元，同比增长457.67%

新易盛：上半年净利润75.29亿元，同比增长90.98%

万华化学：上半年净利润100.63亿元，同比增长64.35%

国泰海通：风格再平衡背景下关注量能变化。

深博信投：机构资金转向聚焦盈利数据，均衡布局成短期共识。

东方证券：红利板块强于大盘，有望维持强势。

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