盛屯矿业拟发行股份收购埃玛矿业14.69亿元资产

第一财讯：盛屯矿业（600711.SH）2月28日晚发布发行股份购买资产预案，拟向埃玛矿业董事长刘全恕发行股票购买其持有的埃玛矿业55%股权，并向盛屯集团发行股份购买其持有的深圳源兴华100%股权，其中深圳源兴华持有埃玛矿业45%股权。

此次收购的资产预计交易价格14.69亿元。收购完成后，公司将持有深圳源兴华100%股权和埃玛矿业100%股权，而深圳源兴华下属仅有埃玛矿业股权一宗资产。发行股份的价格定为16.48元/股，共发行8911万股。

按照重组预案，公司将向刘全恕发4900.09万股，向盛屯集团发行401.12万股，发行后上市总股本2.52亿股。交易完成后，盛屯集团预计持股比例21.89%，刘全恕预计持股比例19.42%。

公告显示，埃玛矿业注册资本1.5亿元，现拥有内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿的采矿权，面积为22.127平方公里，生产规模30万吨/年，有效期限自2012年2月20日至2014年7月20日。此外，埃玛矿业还拥有矿区周边的探矿权，面积53.24平方公里，有限期限自2010年7月4日至2012年7月3日。

目前，埃玛矿业正在进行扩建，生产规模拟由原来的12万吨/年提升到30万吨/年，2012年投产。此次收购中的对埃玛矿业的评估增值率达到1130.52%，截至2011年末埃玛矿业未经审计股东权益12987.29万元，评估值为14.68亿元。

按照预案给出的盈利预测，埃玛矿业2012年、2013年和2014年预计净利润分别为3428.84万元、11955.00万元、14943.75万元，预计实现营业收入分别为6199.78万元、22544万元和28180万元。

盛屯矿业表示，本次收购相关矿产资源可以进一步做大做强有色金属矿采选主业，获得长期的矿产资源储备；且因有色金属采选业务的毛利率较高，埃玛矿业在储量、品位和开采条件等方面皆比较理想，此次扩张业务可以大幅提高持续盈利能力。

盛屯矿业自2011年11月4日起停牌，停牌前涨停报收于18.18元。