1月16日晚间,众信旅游发布公告称,本次发行价格为 23.15 元/股,共公开发行股票总量为 1457.5 万股,其中公开发行新股为 729 万股,公司股东公开发售股份为728.5万股。本次网上定价发行的中签率为 1.08%,网上网下共冻结资金236亿。
公告显示,由于启动回拨机制,网下最终发行数量为437.25 万股,占本次发行数量的 30%,网上最终发行数量为 1,020.25 万股,占本次发行数量的 70%。
经核查确认,网下有效报价配售对象共为20家,均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为183,197.525万元,有效申购数量为7,913.5万股。
同时,本次网上定价发行有效申购户数为 317,581 户,有效申购股数为 942,207,500 股,配号总数为 1,884,415 个,起始号码为 000000000001,截止号码为 000001884415。本次网上定价发行的中签率为 1.0828294192%,超额认购倍数为 92.35 倍。
根据价值投资报告,结合绝对估值和相对估值方法,研究员认为发行人合理估值区间为33.75-39.72元/股。发行人所在行业为商务服务业,截止2014年 1 月 10 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.32 倍,同行业可比上市公司 2012 年平均市盈率为 42.52 倍。