京东赴美上市首日涨10%

5月22日晚间消息，京东集团（以下简称“京东”或“公司”）（纳斯达克股票代码：JD）今日正式在纳斯达克挂牌，京东董事局主席刘强东敲响上市钟，发行价19美元，按此计算，京东市值为260亿美元。

京东股票于北京时间23点开始交易，开盘价21.75美元，较19美元的发行价上涨14.5%，当日最高涨至22.50美元，最低至20.24美元，报收于20.90美元，较发行价上涨10%。

若以收盘价计算，京东市值约285亿美元，在已上市的中国互联网公司中排名第三，仅次于腾讯和百度。

据了解，纳斯达克总裁Bob Greifeld在上市致辞中称，京东是迄今为止中国企业在美最大IPO。在现场，京东送给纳斯达克交易所一只专属的标志狗，纳斯达克交易所则送给京东一个水晶杯。

下面插播一些八卦：

此前有传闻称，上市时纳斯达克将有“厚礼”相赠，网友猜测刘强东将在敲钟现场向奶茶妹妹求婚，获得了广泛的关注。不过，这一戏码并没上演，神秘礼物实际上是一头金牛（注：刘强东属牛）。周鸿祎在微博中说道，恭喜刘强东牛气冲天，这么大一金牛，怎么得一千多公斤吧，都是24k纯金打造，那得多少钱吧，不过算算融的30亿美金，这牛不算贵。

神秘礼物揭晓：一头金牛

有人在微博上称声称在现场看到了奶茶MM，不过并没有人拍到照片，无图无真相。

唯一可以肯定是，奶茶MM为刘强东和京东感到非常骄傲，她在朋友圈留下了一条评论：“Proud of you。”

此外更有耸人传闻说，刘强东的初恋女友龚小京据说也到了现场，不过有京东高层表示，这些都是胡说，奶茶MM和龚小京都没有到场。

八卦说完了，来点正经的。

根据招股书显示，京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS（美国存托股），还将授予承销商最高14,052,840股ADS超额配售权，即最高发行量为107,738,460股ADS。

京东称，假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集17.8亿美元，在发行的93,685,620股美国存托股票中，京东出售69,007,360股，售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股美国存托股票的期权。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集13.1亿美元。

此外，根据京东与腾讯此前达成的协议，如果承销商不行使超额配售权，腾讯子公司Huang River Investment Limited将在京东IPO时购入大约（摊薄后）5%的股权，即京东还通过私募融资以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。如果承销商超额配售权14,052,840股ADS，则腾讯子公司将购入139,493,960股A级普通股。

在IPO之前，京东创始人刘强东持有京东18.8%的股份，为第一大股东；老虎环球基金持有18.1%，排名第二；腾讯持有14.3%的股份，为第三大股东。在IPO之后，刘强东持有京东20.5%的股份，全部为B类股，根据京东AB股投票权1比20的设置，刘强东将拥有京东83.7%的投票权。

京东在上市前5月19日更新招股书显示：显示第一季度净亏损为37.95亿元，不按照美国会计师准则，调整后净亏损8100万元。归属股东的净亏损为人民币52.89亿元，去年同期为净亏损人民币9.52亿元。亏损的主要原因并非业务经营，而是第一季度计入36.70亿元，约合6.06亿美元股权支出，股权由京东董事会给京东CEO刘强东9378万股限制股。

京东2013年净营收693.4亿人民币，运营亏损5.79亿元；2012年净营收人民币413.81亿元，运营亏损人民币19.51亿元；2011年总净营收人民币211.29亿元，运营亏损人民币14.04亿元。

京东2014年1月30日向美国证券交易委员会提交了招股书，启动赴美上市进程，后宣布登陆纳斯达克市场。美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

 

高管徐雷感慨上市：激动之后，还要如常工作

京东高级副总裁徐雷表示，对京东付出很多、经历很多起起伏伏，在集团上市之际如果说不激动、不感慨肯定是虚伪的，但是激动过后还是希望如常生活。“人生就那么一回事儿，做自己喜欢的事儿，爱自己喜欢的人，内心平静一些，能听得见自己的心跳，这很重要。”

徐雷还感慨，当有一天老去或者离开，还能够骄傲地说，京东历史上三个LOGO自己负责过两个（360buy.com，JD.COM）加上一个吉祥物JOY，“仅此，足矣”。

资料显示，徐雷于2009年1月正式加入京东商城，负责市场推广工作，此前任京东商城市场顾问。2011年年初，在京东商城转型综合平台之时，徐雷宣布因个人原因离职。2013年初，徐雷重返老东家京东，据称徐雷的回归一方面是受到刘强东力邀，一方面也是为了助推京东上市。

 

刘强东内部邮件：帮助中国制造业走出去

京东CEO刘强东发表内部邮件表示，上市之后， 京东要有中国新经济推动者的使命感，要有帮助中国制造业走出去的责任感，更要有代表中国企业参与国际竞争的荣誉感。

以下为刘强东内部邮件全文：

梦想照进现实 迎接新的开始

亲爱的兄弟们：

在经历了10年的艰苦创业之后，公司今天正式在纳斯达克挂牌上市！这是京东发展历程中具有里程碑意义的一天。从今天开始，打有JD烙印的企业精神将展示到全世界面前；从今天开始，Joy的理念和主张将随着我们进入到全球的千家万户；从今天开始，JDer【京东人】将有一个全新的开始！

回想创业之初，虽然我只是一个从农村走出来的普通大学生，但我始终有一个梦想，就是做一家对社会有贡献，为社会创造价值的伟大企业，即便在创业最艰难的时刻，我也从未有过怀疑和动摇。今天，梦想终于照进了现实！感恩中国改革开放的伟大时代，让我们不靠“拼爹”也有了公平创业、实现梦想的机会；感恩消费者，包容我们的不完美，始终如一的鞭策我们成长；感恩所有的供应商，合作伙伴和投资者，欣赏我们的“轴”和偏执，信任我们的坚守和追求。

但， 我更要感恩的是我的兄弟们，当你们抛弃了安逸，卷起袖子和裤腿去干电商中最苦、最脏、最累的活的时候，你们没有怀疑、没有抱怨，凭借着永不放弃、永不知足的京东精神，带着京东走到了更高的舞台！

让我骄傲的是：过去的十年，我们成功的做成了三件事：

我们重新塑造了中国电子商务的“信任”。从创业的第一天起，我们就坚守着“正品行货，不卖假货”的底线，这条底线的背后是对商业伦理的敬畏和对消费者价值的尊重。“人无信不立、店无信不兴“。我们用信仰换来了社会的信任。

我们重新定义了中国电子商务的“体验“。当今天京东遍布全国的仓配体系使得”最后一公里“已然成为了决定用户体验最重要能力的时候，当初那些对我们的讥讽和嘲笑还犹然在耳。可是，我们就是用“傻”和“执着”换来了消费者的“爽”和“痛快”。

我们重新诠释了中国电子商务的“价值”。你的价值不再取决于你贪婪的攫取了多少丰厚的利润，而在于你为整个生态的进步做出了什么。数年来，我们坚持不断的投入电子商务的基础设施建设，坚持不断的投入研发和大数据，坚持不断的投入开放物流体系和互联网金融。现在，我们用投入换来了合作伙伴的效益和效率。

今天，我们站在了一个新的起点上。我想，未来10年，我们还要再做成几件事：

我们要坚定国际化战略，把京东做成一家让世界尊敬的流通企业。

上市之后， 我们要有中国新经济推动者的使命感，要有帮助中国制造业走出去的责任感，更要有代表中国企业参与国际竞争的荣誉感。我希望通过京东的平台可以源源不断的将优质的中国商品递送到世界各地的消费者手中，通过我们的平台成就众多十亿、百亿甚至千亿级的中国企业，这才是京东未来最大的成就。

我们要建设更加多元化的电商生态，公平、公正的帮助创业者和中小企业成长。

通过布局B2C、C2C、金融等不同业务板块，整个京东集团将完成对消费者需求的全面满足，我们将坚守京东核心价值观，通过规则的公开透明，

建设“勤者有其业， 劳者有其得”的繁荣产业生态，让每一个创业者和商家都能在京东平台上有尊严的赚钱，为社会创造价值！

我们要坚定的成为领导型的技术驱动企业，利用互联网技术提升社会商业文明。

对于传统经济，互联网本身就是一种具有革命性和革新性的生产力代表。过去几年，我们在利用信息技术手段提升商品流通效率方面做出了很多创新的尝试。未来几年，我们要进一步加强对于研发力量的投入，重点在云计算、数据挖掘、移动应用等领域开展深度创新，帮助传统产业实现互联网化的转型，提升整个社会的流通效率，促进社会经济发展。

最后，我也想重点强调一下管理和文化！上市之后，公司会通过多种形式的股权激励计划让更多优秀的员工分享公司成长所带来的回报，让大家有体面和安定的生活保障，让长久以来一直在背后默默支持我们的父母妻儿踏实和骄傲。但我还是要提醒大家：生于忧患、死于安乐。上市远不是我们的终极目标，我们要继续保持一颗创业的初心和向优秀合作伙伴甚至是竞争对手学习的敬畏之心。尤其是随着我们的业务横跨不同纵深领域、我们的服务范围横跨不同国度，我们将深度参与到全球化的竞争当中，直接面对全球的合作伙伴和消费者。能够继续为京东发展护航的只有管理和文化！不管未来股价如何变动、未来资本市场如何反应，我们的使命和价值观是坚决都不会改变的。要牢记我们对于用户、对于合作伙伴和对于社会的承诺和责任！

鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由！各位兄弟，未来我们将站在世界的舞台上谱写京东的下一个十年，这是我们所有人的历史机遇。在我们的手中成就一个伟大的世界级企业，我们一定可以！

你们的刘强东

2014年5月22日