广船国际55亿收购大股东资产

广船国际（600685）上周五披露重组预案，公司将向中船集团购买中船黄埔文冲船舶有限公司（下称“黄埔文冲”） 100%股权，并向扬州科进船业有限公司（下称“扬州科进”）购买其持有的相关造船资产，上述资产作价约为54.95亿元。

截至2014年4月30日，标的资产黄埔文冲100%股权的账面净资产为21.9亿元，预估值约为45亿元，预估增值率约为106.16%。扬州科进持有的相关造船资产账面净资产为12.9亿元，预估值为16.6亿元，预估增值率约为28.70%。同时根据广船国际和扬州科进协商一致，本次标的资产扬州科进持有的相关造船资产拟作价9.68亿元。因此本次重组标的资产的作价合计约54.95亿元。

其中，公司拟向中船集团发行股份购买黄埔文冲85%股权，向中船集团支付现金购买黄埔文冲15%股权；向扬州科进发行股份购买其持有的相关造船资产。公司发行股份购买资产的股份发行价格为14.17元/股，发行股份购买资产的股份发行数量约为33,988.93万股。

公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，即约18亿元。发行价格为16.48元/股，股份发行数量不超过约11115.15万股。

广船国际表示，若重组组完成，产品涵盖军民两大类船舶，进一步加强海洋工程装备和特种船的业务能力。军用船舶方面，在公司现有领先的军辅船市场份额基础上，进一步扩展到各类战斗舰艇和辅助舰艇等。民用船舶方面，业务范围涵盖油船、散货船、集装箱船三个常规船型，同时在公务船、半潜船、疏浚工程船、滚装船等特种船方面实现全面领先，在海洋工程装备方面进一步将产品范围拓展至海洋工程辅助船、自升式钻井平台等。