瑞安房地产拟发行人民币计值可转债

瑞安房地产（00272.HK）9月8日早间公告称，公司建议发行于2015年到期按人民币计值以美元结算的可换股债券，年息4.5%，初步本金额额为 20.4亿元人民币（约合3亿美元）。

本期可转债由渣打银行担任独家账簿管理人及经办人，发行价为本金额的100%，自2010年9月29日起按年利率4.5%计息，每半年支付一次，至 2015年9月29日到期。

另外，公司并将发行同等条件的选择性可转债，本金总额最多为6.8亿元人民币（约合1亿美元），选择权可于确定债券截止日期后第30天或之前以一次或多次形式全部或部分行使。

公告称，本次可转债初步换股价为每股4.87港元，较昨日收市价3.57港元溢价36.41%，若全部转换，预计可兑换6.39亿股新股，占目前公司已发行股本的12.4%或扩股后的11.03%。

本期可转债计划于新加坡交易所上市，并向香港联交所申请批准新股上市及买卖。

公司预计可通过发行筹集净额19.62亿元至26.68亿元，拟用于房地产业务、收购相关业务资产或业务、偿还现有债务资本开支及用作一般运营资金。

此外，公司还获渣打银行通知，在认购协议签立的同时，大股东附属公司（作为股本掉期收款人）与股本掉期对手（作为股本掉期付款人）已进行一项股本掉期交易，并可于为期三年内各自进行进一步的股本掉期交易。股本掉期交易的股本名义总额为10亿港元。