755亿资产置换：*ST济柴将注入中石油集团金融资产

*ST济柴9月5日晚间发布公告，拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中石油集团持有的中油资本100%股权（作价755.09亿元）并募集配套资金。

重大资产置换

中石油集团以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将其持有的金融业务资产(包含中油财务 28%股权、昆仑银行 77.10%股份、中油资产 100%股权、昆 仑金融租赁 60%股权、专属保险 40%股份、昆仑保险经纪 51%股份、中意财险 51%股权、中意人寿 50%股权、中银国际 15.92%股权和中债信增 16.50%股份) 无偿划转至其全资子公司中油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中油资本 100%股权（作价755.09亿元）为本次重组的置入资产。

*ST济柴以截至 2016 年 5 月 31 日经审计及评估确认的全部资产及负债 作为置出资产，与中石油集团持有的前述中油资本 100%股权中的等值部分进行置换。交易双方由此确定置入资产的交易价格为 7,550,898.08 万元， 置出资产的交易价格为 46,213.94 万元。

发行股份及支付现金购买资产

上述资产置换后置入资产和置出资产交易价格的差额部分为 7,504,684.14 万 元。在资产置换的基础上，置入资产与置出资产之间的差额部分，由*ST济柴向中石油集团发行股份及支付现金购买，其中，*ST济柴为购买置入资产须向中石油集团支付的现金为 603,617.30 万元。置入资产与置出资产及公司所支付现金之间的差额部分，由上市公司向中石油集团发行股份购买。

募集配套资金：中航发、国有资本风险投资基金均为发行对象

*ST济柴拟向中建资本、航天信息、中国航发、国有资本风险投资基金10 名符合条件的特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 1,900,000.00 万元，不超过本次重组所涉及的发行股份购买资产的总交易金额的 100%，扣除相关中介机构费用后，拟用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银 行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。

本次交易后，*ST济柴控股股东由济柴总厂变更为中石油集团，实际控制人仍为中石油集团。本次交易不会导致上市公司控制权变更。

深圳证券交易所将对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。