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631亿大交易:融创的“进”与万达的“退”

第一财经APP 2017-07-10 12:33:00

作者:蔡胤    责编:彭海斌

根据万达披露的交易价格,这场超大额交易涉及资金超600亿元。除此之外,双方还同意在电影等多个领域全面战略合作。
融创中国逾631亿大手笔收购万达项目“意指何方?”

进退一瞬间。

7月10日上午,万达商业与融创中国(01918.HK,下称“融创”)联合公告,宣布“又一震惊世界的大动作”,即双方于2017年7月10日签订了13个文化旅游城项目股权转让及北京万达嘉华、武汉万达瑞华等76个酒店转让协议。

据有关媒体最新报道,针对此次交易,万达集团董事长王健林10日上午表示,转让项目能大幅降低万达商业的负债,并进一步实现轻资产化运营。孙宏斌则解释称,交易涉及资金完全来自融创自有资金,截至2017年6月30日,公司账上还有900多亿元现金;融创在今年上半年的销售业绩为1100多亿元,全年销售额将超过3000亿元。

另据万达披露的交易价格,这场超大额交易涉及资金超600亿元。除了上述文旅项目和酒店之外,万达与今年年初投资乐视的融创还同意在电影等多个领域全面战略合作。

超大额交易

上述计划交易的文化旅游城项目包括西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万达文旅项目等。万达称,万达以注册资本金的91%即295.75亿元,将该13个文旅项目的91%股权转让给融创,并由融创承担项目的现有全部贷款。此外,融创房地产集团以335.95亿元,收购前述76个酒店。

上述文旅项目与酒店总价格约631亿元。双方同意在7月31日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。根据万达披露的计划,双方同意交割后,文旅项目维持“四个不变”:品牌不变,项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌;规划内容不变,项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设;项目建设不变,项目持有物业的设计、建造、质量,仍由万达实施管控;运营管理不变,项目运营管理仍由万达公司负责。酒店交割后,酒店管理合同仍继续执行,直至合同期限届满。

万达集团创立于1988年,以地产起家,目前旗下有商业、文化、网络、金融四大产业集团。官网信息显示,上述公告主体中的万达商业为万达旗下的地产平台,持有物业面积3387万平方米,已开业北京CBD、上海五角场、成都金牛、昆明西山等203座万达广场。万达文化则包含影视产业、主题娱乐、儿童娱乐、体育产业、文旅规划院、圣汐游艇、字画收藏。值得一提的是,在该公司官网首页,南昌、合肥万达城,西双版纳与长白山国际度假区、武汉中央文化区等项目图片均放在“万达文化”栏目下。

另据官网公布的数据,截至2017年7月10日,万达集团总资产8826.4亿元,2017年上半年收入1348.5亿元。其目标是到2020年,企业资产达到2000亿美元。

融创进击

近两年,融创收购动作频频,1963年出生的融创中国董事局主席孙宏斌屡屡成为行业焦点。在宣布接手万达项目前,孙宏斌今年最引人瞩目的投资是对乐视的输血。今年1月15日,融创与乐视在北京召开新闻发布会,融创中国宣布向乐视非汽车业务投资150亿元。随后的3月28日,在融创中国2016年业绩发布会上,孙宏斌对在场的第一财经等媒体称,融创方面已向乐视投资124亿元,投资乐视的逻辑没有问题。

本月6日,乐视网发布公告称,乐视网董事长贾跃亭将辞职,延期复牌。该公告称,贾跃亭将辞去乐视网董事长一职,同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员相关职务,退出董事会,辞职后将不再在乐视网担任任何职务。该公司董事会将重组,今后,乐视网董事会成员将增至8位,其中5位为非独立董事,3位为独立董事,并提名孙宏斌、梁军、张昭为公司三位非独立董事。

据悉,乐视网将于7月17日召开临时股东大会,选举新一届董事长。一位乐视内部员工向第一财经记者透露,孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。受贾跃亭及乐视控股资产被冻结的消息影响,7月4日以来,融创中国股价出现下跌。截至7月7日收盘,融创中国股价报14.8港元,跌幅超过6%。

对于强调地产主业的融创而言,对于乐视的投资,是融创初次涉及与影视相关的业务。在投资乐视后,孙宏斌也多次表示看好影视相关业务。

无独有偶,在融创与万达的这场交易中,除上述文旅项目与酒店交易之外,双方还同意在电影等多个领域全面战略合作。

万达影视自称全球收入最大的电影企业,包括影视制作、发行、放映、东方影都。万达集团官网信息显示,万达影视拥有美国 AMC、欧洲欧典、中国万达等电影院线,全球拥有1352家影城、14347块屏幕,占全球12%票房市场份额。万达电影院线(002739.SZ)拥有影城447家、3947块屏幕 , 是中国最大的电影院线。

融创中国2010年10月在香港上市,同年,其合约销售金额从60亿元增至83亿元。近年一系列并购使融创中国规模快速增长。年报显示,融创中国2016年的合同销售金额达1506亿元,同比增长121%。其2017年的销售目标确定为2100亿元。截至2016年底,其手持现金698亿元,较2015年底的271亿元上升158%。2016年新增的5394万平方米土地储备中,有68%都来自收购。

10日早间,融创中国在港交所发布短暂停牌公告称,公司将于10日上午9点起短暂停止买卖。因此,与该公司有关的所有结构性产品亦将同时短暂停止买卖。

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