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中国互联网保险第一股来了!众安在线今日在港交所公开发售

第一财经2017-09-18 09:06:00

简介:香港公开发售将于2017年9月18日(星期一)上午9时正开始,于9月21日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于9月21日(星期四)厘定。

来自中国内地的互联网保险科技公司众安在线日前在港公布了拟于香港联交所主板上市的详情,众安在线此次以每股53.70港元至59.70港元在全球发售199293900股股份,公开发售于今日上午9时开始。

众安在线此次全球发售合共199,293,900股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的189,329,100股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的9,964,800股(可予调整)。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。

指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,公司是次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

香港公开发售于2017年9月18日(星期一)上午9时正开始,于2017年9月21日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2017年9月21日(星期四)厘定。配售结果将于2017年9月21日(星期四)公布。公司股份预期于2017年9月28日(星期四)于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手股数100股买卖。

与此同时,公司与在东京证券交易所上市的软银集团订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购71,909,800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

众安在线是中国互联网保险第一股,成立短短四年发展迅猛。截至2016年12月31日,众安在线已累计销售逾72亿份保单,服务约4.92亿名保单持有人及受保险人,根据Oliver Wyman报告这些指标在中国保险公司中排名第一。

值得注意的是,在2014年、2015年及2016年,众安在线的净利润分别为人民币3700万元、人民币4430万元及人民币940万元。同期该公司分别录得承保亏损人民币615万元、人民币511万元及人民币153万元,综合成本率分别为108.6%、126.6%及104.7%。

众安在线合并收益表

众安在线首席执行官陈劲表示:“众安在线选择在香港上市,一是因为企业的市场在内地,香港紧邻内地也与内地有很多联通机制,利于公司巩固在内地市场中的品牌效应;二是因为香港是重要的国际金融中心,在港上市可以吸引更多长线投资与企业共同成长。”

 

责编:伍康

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