“旱”动股市 三板块抗“胀”

今年以来长江中下游地区降水达到50年来最低水平，主要江河累计来水量较多年同期偏少一至七成。大旱加剧通胀，昨日抗通胀题材大涨，酿酒板块昨日居两市所有热门行业板块排行榜第二，食品行业次之，农林牧渔则为第四。但相关个股成交回报显示，热点的延续度较低，短线追高宜谨慎。分析师则称，干旱的持续与否事关相关个股行情。

谨防游资短线进出行为

鉴于时值CPI高企之际，大旱势必引发对粮食危机的担忧，据悉包括耕作农作物的受害面积达到了9000多万亩，这在一定程度上推升了农作物的价格，资本市场的神经亦因之绷紧。昨日农业股出现了相对强硬的走势，在农牧饲鱼板块内，大江股份(600695)涨停，金健米业(600127)一度上冲7%以上，后收涨3.86%;食品行业方面，三元股份(600429)涨停，华资实业(600191)上涨7.83%，南宁糖业(000911)上涨5.29%，东凌粮油(000893)上涨3.56%。除了农业食品外，酿酒板块也是不甘示弱。沱牌曲酒(600702)上涨3.09%，西藏发展(000752)和金枫酒业(600616)的涨幅都在2%以上，还有水井坊(600779)、金种子酒(600199)的涨幅也都超过1%。

但观其背后推手，情况不容乐观。属于农林牧渔板块的正虹科技(000702)昨日成交回报显示，东方证券桂林中山中路等五家游资买入2381万元，而卖出席位华泰证券(601688)江阴福泰路一家就出货2319万元，总计卖出前五席昨日套现6724万元。

酿酒板块的西藏发展则在5月23日至5月25日三个交易日内，累计获得广发证券(000776)辽阳民主路等五家营业部1.54亿元的买盘，但卖方前五席国信证券深圳泰然九路等也相继套现1.56亿元。

农林牧渔板块的ST康达尔在过去连续三个交易日内也是卖方力量大于买方，两者相差逾千万元。

灾情持续性关系个股行情

尽管是短线资金关注食品、农业、酿酒等板块，但分析师们还是觉得相关个股值得留意，未来有基本面支持。

鉴于白酒行业在酿酒板块中表现出了收入强劲增长的趋势，由2010年一季度的35%同比增长到今年一季度的49%。业内人士表示，2011年白酒行业成长性较为明确，且多家企业业绩存在超预期可能。尤其是中档白酒品种将提价放量，抢占高档白酒提价后留下的市场空间。

记者也了解到，由于以茅台(600519)为代表的超高端白酒提价频繁，目前的超高端白酒已处于“高处不胜寒”的境况，提价已给次高端白酒即零售价在200元-600元/瓶的品牌腾出了大量空间，实际上古井贡酒(000596)等二线白酒的崛起正是抓住了这一机遇。

而农林牧渔方面，东海证券分析师鲍庆则认为，农业股的机会，关键要关注干旱的持续性。他指出，现在已进入早稻季节，干旱带来的价格上涨预期，可能对一些米业上市公司形成利好，比如金健米业。“农化板块的反应可能更滞后一些。”他认为，由于干旱引起的减产会减少当地化肥的使用量，因此对于区域内化肥企业的影响更为直接，而抗旱化肥、抗旱生物制剂等品种销量可能会有所提升。