中海油收购加拿大油砂生产商OPTI

第一财讯：中国海洋石油有限公司（0883.HK，下称“中海油”）7月20日午间宣布，中海油的间接全资附属公司—CNOOC Luxembourg S.à r.l通过签订协议收购加拿大油砂生产商OPTI Canada Inc （下称"OPTI"）。该交易总价约为21亿美元.

中海油表示,这一21亿美元交易中,其中总现金对价12.5 亿美元将向OPTI股东（0.34亿美元）及第二留置权票据持有人（12.16亿美元）支付。

该交易须在拟于2011年9月举行的特别会议上获得第二留置权票据持有人的批准。持有第二留置权票据总量约55.2%的票据持有人已签署了支持协议，并承诺投票赞成该交易。

中海油强调,该交易在成交之前还需取得中国和加拿大政府、监管机构及加拿大法院的批准，并且满足其它先决条件，成交预计将于2011年第四季度完成。

交易完成后，OPTI将成为中海油的间接全资附属公司。全部第二留置权票据将直接或间接地转让或让与至中海油的一家附属公司。OPTI所有已发行期权、认股权证及其它购买股票的权利将被终止。

OPTI的主要资产包括位于阿尔伯塔省东北部阿萨帕斯卡尔地区的Long Lake 及其它三油砂项目中35%的工作权益。Long Lake项目包括蒸汽辅助重力泄油（“SAGD”）项目及一个改质厂，加拿大能源公司Nexen Inc.(“Nexen”)持有该项目余下65%的权益，并担任作业者。按照完全产能计算，Long Lake SAGD项目日产沥青预计约7.2万桶，改质厂预计将最终日产5.85万桶的产品，主要是改质油(PSCTM)。

根据OPTI向加拿大证券监管机构提交的披露文件所显示， OPTI工作权益下（扣除矿费前）的沥青储量和资源量估计为1.95亿桶探明储量、5.34亿桶控制储量、11亿桶潜在资源量和3.35亿桶远景资源量。这些储量和资源量足够支持约43万桶/天(OPTI权益份额为15万桶/天) 的沥青产量。

中海油首席执行官杨华先生在新闻稿中表示：“在成功投资MEG公司之后，我们非常高兴再次进入油砂项目。我相信OPTI资产的潜力必将使公司股东受益。”

蒙特利尔银行利时证劵公司和加拿大帝国商业银行世界市场公司担任中海油此次交易的财务顾问，高林律师事务所担任法律顾问。