华为新机或引燃计算机“蜜糖行情”，六大链条寻机会丨风口调研.行研

最近，华为新款手机销售火爆，其背后究竟有何“奥秘”？华为带来的底层技术创新会引爆计算机行情吗？其中哪些机会不容错过？华西证券研究所计算机行业首席分析师刘泽晶为您详细解读。

刘泽晶

华西证券研究所所长助理、计算机行业首席分析师

2014-2022年多次获得wind金牌分析师前两名

2014-2020年多次获得金牛奖最佳分析师前五名

2014-2015年获得新财富计算机行业团队前三名，水晶球前三名

华为新机“吸睛”缘于技术突破，新技术将“大有可为”？

刘泽晶说，华为新款手机销售火爆的原因在于：具备卫星通信功能、鸿蒙操作系统加持、搭载“星闪”黑科技等，而更为深远的意义是，当未来进入万物互联时代，这些新技术可能会扩展到智能终端的互联上面去。

“三驾马车”共振，计算机迎来“蜜糖行情”？

刘泽晶说，华为作为信创行业的“扛旗者”，其底层技术的突破将助力信创产业基础能力的提升，预计未来两三年内国产信创产品将进入商业爆发阶段。而信创作为计算机行业“三驾马车”之一，将与AIGC、数据要素共振，从而有望催生计算机”蜜糖行情“。

下半年计算机业绩或反转，六大维度寻投资机会

根据中报披露情况，2023年上半年计算机行业整体利润中位数同比出现改善。刘泽晶认为，在信创、AIGC及数据要素三条主线推动下，计算机行业下半年业绩将迎来反转。 刘泽晶建议从六大维度寻找机会：华为产业链、卫星通信产业链、鸿蒙产业链、信创产业、AIGC行业、数据要素产业链。