今年上半年,科技巨头的上涨毫无疑问是 美股最为主要的上涨动力,不过进入7月以来,美股科技巨头股价上涨势头却接连受挫,隔夜更是一度下跌创2020年12月以来最大单日跌幅。而对于美股科技巨头股价的下跌,近期多家投行都对此进行了警告。其中高盛表示,美股资金外流迹象越发明显,导致科技巨头股价下跌,而 巴克莱则指出,在经历的上半年的AI热潮后,目前投资者正越发关注AI成本折旧对企业成本的影响。
A股市场长牛是否继续期待?结合最新行业基本面和宏观经济分析,哪些板块能够成为这波上涨的长久赢家?对此,高盛近期发布《反内卷:重燃盈利增长之希望》报告,提到“反内卷”有望位中国企业盈利注入新的活力。《夜话》邀您关注,反内卷如何改写A股盈利逻辑。