午间论市：大消费板块持续活跃 后续空间有多大？

高平聚能资本基金经理谢爱民认为，政策着眼于国内经济循环，以提振消费为抓手，这就提供了大消费板块的投资机会。从谷子经济，到现在的旅游酒店和商业百货，高价股滞涨，低价股领涨，不同于前几年的免税消费上涨逻辑，且白酒板块没有跟随消费概念上涨，因此，当下的消费股不具备突破历史箱体的基础。东方证券投顾汪啸骅认为，重磅会议定调经济刺激，财政和货币双宽格局利好权益资产。短期实体修复尚在初期，但实际利率下行趋势较为明确，持续推升科技成长估值修复及高负债资产的边际弹性，消费方向中的航空等领域有望率先改善。