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机构策略：互联网行业受外资关注｜有看投

第一财经2025-06-17 12:53:41

作者：上午市场零距离责编：朱梦韵

瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪近日表示，在瑞银为期两周的欧洲和亚洲路演中，看到外资对中国股票的兴趣在提高。尤其是在欧洲投资者群体中，一些投资者对中国股票的配置已调整为超配，这在以前路演中几乎未见。王宗豪提到，互联网仍是最受全球投资者欢迎的行业。大多数投资者认同，中国大型互联网龙头是布局AI主题的最佳方式之一。此外，对于已经或有潜力成长为全球或本土龙头的中国优质蓝筹公司，投资者的兴趣也在增强。

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上午市场零距离

光伏行业“反内卷”行动如何深化？瑞银：2026年产业链盈利或全面修复

在“反内卷”行动深化延续的背景下，光伏行业的盈利改善何时全面显现？近日，瑞银在接受第一财经专访时认为，到2026年，光伏主产业链有望实现全面盈利修复，头部企业甚至可能重回盈亏平衡线。该机构进一步指出，即便没有政策干预，纯粹市场化出清也可淘汰10%-20%落后产能。“反内卷”政策则会加速行业进一步整合。而随着“反内卷”行动深化，光伏的投资逻辑也将更多向政策导向与需求结构转向。

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