国泰海通证券：AI需求预期重塑 电子布升级提速丨微研报

产业链各环节景气相互印证AI需求预期曲线重塑；终端云厂商、算力、PCB等各环节景气相互印证；AI基建过剩的担忧逐步化解，重塑AI需求预期曲线。