反内卷概念持续走强，光伏、钢铁、玻璃行业去产能能否重塑估值体系？（联储证券王翔）

财经对话：重要会议释放“反内卷”信号 周期股春天来了？（盛海骏）

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个股诊断：恒银科技：前期因稳定币概念炒作上涨，近期回落，反弹控制仓位。世华科技：电子元器件行业，小盘股，业绩良好，估值合理，围绕20日均线上行趋势（杨勇）

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物流业景气持续上行 显示经济持续向好

全国统一大市场政策发力 钢铁、水泥等过剩产能行业迎来反弹 （盛海骏）

今天市场中海经济和水产养殖板块出现明显上涨，主要受政策驱动影响。昨日出台的两项政策——强化全国统一大市场和推动海洋经济发展，对市场产生直接引导作用。政策导向在市场中反应迅速，量化资金、AI程序及游资对政策题材高度敏感。 全国统一大市场的核心目标是解决产能过剩问题。当前地方政府重复建设导致钢铁、水泥、光伏等传统行业产能过剩，而政策通过淘汰落后产能、优化资源配置，使先进产能效益提升。今日涨幅居前的钢铁、光伏、水泥等板块正反映了这一逻辑。 市场整体呈慢牛格局，蓝筹股和高股息率个股是支撑指数的核心，但结构性分化明显。上半年仅20%个股涨幅超20%，35%个股下跌，多为题材概念股。建议投资者关注基本面扎实、具有投资回报的优质企业。 政策方向已从单纯鼓励投资转向消化过剩产能、淘汰落后产能，这将使行业龙头和优质企业受益。市场风格转变要求投资者更注重价值投资，顺应政策导向选择标的。

军工，有望实现基本面和行业估值双击？