市场即将进入中报季 业绩能否成为市场主线？｜晨会博弈

中信证券：中报季业绩有望成为主线，配置上可关注超强产业趋势的AI和创新药，业绩与估值匹配的通信、电子中的北美算力链、有色和游戏，以及军工和反内卷相关新能源等带有主题和持仓博弈性质的行业。预计有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动是中报季主旋律。
华安证券：7月上旬外部扰动因素可能冲击A股，中旬前波动或加大，下旬若美联储提前降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好，市场存在继续向上可能。科技、消费、中游制造领域存在业绩边际改善可能，半年报披露窗口期或成为A股市场上行动力。