光交换机市场快速增长 多家A股公司相关业务亮眼

近日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，加速了多GPU和多节点的通信性能，从而实现可预测异地AI集群的性能。受此消息催化，光交换机概念站上风口。业内认为，由于端口数多、带宽大、低时延、低能耗等特性，光交换机更适用于数据中心的上层网络交换，有望在智算集群中替代传统电交换机，显著提升GPU芯片利用效率。随着英伟达跨区域扩展（scale-across）技术发展、谷歌的率先垂范，光交换机的市场渗透率有望快速提升。国内方面，华为和紫光股份旗下新华三发布了光交换机产品；德科立、腾景科技、赛微电子等多家A股公司积极布局光交换机产业链。